第一部分 全球智能手机市场2018年1Q～3Q概况

手机市场持续低迷。根据旭日大数据统计，今年第三季度，全球智能手机出货量约3．7亿部，同比下滑2．7％，前三季度合计出货10．6亿部，同比下滑3％。

4Q17－3Q18 全球智能手机出货量及同比增长率

数据来源：旭日大数据

去弱存强，中小厂商难再崛起。 据旭日大数据统计，2018年前三季度全球智能手机市场，三星、苹果、华为等前七大手机品牌合计市场份额约73％（此文中“华为（含荣耀）”表示包括“华为手机”和“荣耀手机”，“华为”、“荣耀”则代表2个单独手机品牌），2017年同期这一份额仅65％。头部厂商份额的增长，抢占的是中小厂商份额，新品牌异军突起的机会更加渺茫。而在当前格局之下，头部厂商之间的竞争也更加激烈。

2017－2018前三季度全球智能手机市场份额变化

数据来源：旭日大数据

全球市场下滑，TOP国产品牌领涨。在这样的大背景下，TOP国产品牌取得了不错的成绩。据旭日大数据统计，2018年前三季度，TOP国产品牌华为手机、荣耀手机、OPPO、vivo、小米全球合计出货同比增长19．9％。众多国产品牌中，荣耀手机表现较为突出，前三季度同比增长超过62％，是全球增幅最大的主流品牌，也是华为（含荣耀）在Q3季度蝉联全球第二的重要推力。从前三季度来看，华为（含荣耀）出货量仍然排名第三，但与苹果出货差距缩小至22万部。

1Q～3Q18全球智能手机市场TOP品牌增长情况

数据来源：旭日大数据

第二部分 重点智能手机市场2018年1Q～3Q概况

国内市场前三季度出货同比下滑9％。国内手机市场持续低迷，但国产品牌在国内市场依然保持着良好的竞争优势。前三季度华为手机、荣耀手机、OPPO、vivo、小米、苹果、三星几大厂商市场份额达88％，较去年同期增长了13个百分点，份额的增长主要来自几大国产品牌的贡献，其中荣耀手机增幅最大，其前三季度国内市场份额较去年同期增长5个百分点，三星在国内市场份额下滑至1％。

2017－2018前三季度TOP品牌在中国智能手机市场份额

数据来源：旭日大数据

印度市场保持增长，前三季度智能手机出货同比增长超10％。印度智能手机渗透率相对较低，目前智能手机出货仍然保持增长趋势。据旭日大数据统计，2018年前三季度，印度智能手机出货量超1亿部，同比增长约11％。国产品牌保持增长态势，其中，荣耀手机出货量增长超过352％，小米手机同比增长约59．3％。

1Q～3Q18印度智能手机市场主要品牌同比增长情况

数据来源：旭日大数据

俄罗斯市场前三季度智能手机出货同比增长9．8％，市场集中度提升。据旭日大数据统计，俄罗斯市场前三季度出货量超过2000万部，同比增长9．8％。同时，市场份额不断向头部品牌集中，前三季度TOP5品牌合计市场份额达72％，去年同期仅为59％。国产品牌荣耀手机、华为手机、小米前三季度合计份额达35％。其中荣耀手机在2018年Q2超越苹果，成为俄罗斯智能手机市场销量第二的品牌后，Q3继续保持高增长，在俄罗斯智能手机市场份额提升至21％，出货量仅比三星少了15万部，而按照荣耀手机与三星目前的增长速度（荣耀手机2018前三季度同比增长超过200％，三星2018前三季度同比增长仅6％），我们预计Q4荣耀手机非常有希望超越三星成为俄罗斯市场排名第一的品牌。

1Q～3Q18俄罗斯智能手机市场TOP5品牌市场份额

数据来源：旭日大数据

第三部分 量跌价涨，国产品牌向中高端市场突围

前三季度0－999元机型出货量同比下滑24％。存量市场以换机需求为主，低端机出货下滑，中高端市场出货增长。2018年前三季度，全球智能手机市场0－999元机型出货占比约29％，去年同期占比达37％；2000＋机型出货量同比增长8．5％

2017－2018前三季度全球智能手机出货价位段变化

数据来源：旭日大数据

技术创新引领国产品牌向中高端市场突围，前三季度重点国产品牌2000＋机型出货同比增幅均超过16％。在当前全面屏趋势下，荣耀手机、vivo等国产品牌大胆的探索全面屏解决方案，如：滑盖屏、升降式摄像头、屏下指纹等，此外，华为手机、荣耀手机在人工智能方面的应用等都在全球一线阵营。国产品牌除了在技术创新、销量上不断缩小和苹果、三星的距离，重点国产品牌前三季度2000＋机型出货也均有很大的提升，其中荣耀手机同比增长超50％，小米手机同比增长超40％，华为手机同比增长26％。

1Q～3Q18重点国产品牌2000＋机型出货同比增长情况

数据来源：旭日大数据

第四部分 AI，5G来临，国产品牌面临的机遇与挑战

面对增长乏力的智能手机市场，5G和AI手机将是未来吸引消费者换机的两大重要因素。新技术的应用将从中高端机型逐步往低端机型渗透，因此5G和AI也是国产品牌进一步向中高端市场渗透的机会，而提前布局的品牌厂商，将会迎来新的发展机遇。

2018年AI手机出货量同比增长超过300％。智能手机作为用户使用时间最长的消费类电子产品，是AI的最佳载体。2017年苹果、华为手机、荣耀手机就上市了搭载AI硬件的手机，而近期荣耀发布的Magic 2中可成长的智慧生命体YOYO，由2016年发布的Magic live进化而来，加上AI芯片麒麟980，YOYO具备强大的自学习、自进化能力。

2017－2020年全球AI手机出货量及渗透率

数据来源：旭日大数据（我们将在传统智能手机中嵌入深度神经网络加速芯片的手机定义为AI 智能手机）

5G的到来将带来新的换机需求。智能手机发展到今天，经历过多个重要发展节点，每一个节点都引发了换机潮，5G的到来也将带来新的换机需求。据旭日大数据统计，2013年工信部发4G牌照后，2015年国内手机市场中近90％出货来自4G手机。类比4G手机份额增长，5G牌照发布2年后，国内手机市场出货中将有超过8成的5G手机。目前国产品牌都在积极布局5G，在众多竞争者中华为脱颖而出：华为深耕通讯领域多年，累积了大量的技术与经验，是5G的标准制定方之一，也是5G专利的主要贡献者之一，在5G的布局中取得了先发优势。

5G、AI是未来智能手机市场新的增长点，也是国产品牌迈向高端市场的新机遇。目前国产品牌已纷纷布局，凭借5G和AI技术的积累，国产品牌有望在新的浪潮到来之际进一步扩大在全球市场的版图和影响力。