行业市场成为5G SA网络新的增长空间

4月7日中国移动宣布了其5G独立组网架构（SA）核心网设备的招标结果。与之前3G、4G网络相比，此次5G核心网部署的一个显著的变化是中国移动将分别为B2C和B2B市场部署两套核心网。用于B2B市场的核心网合同价值据估计约为B2C网络的15%左右。

这显示出中国移动正在调整其增长策略，企业与产业互联网市场已成为中国移动在5G时代重获增长动能的希望所在。这也正是中国移动坚持部署SA架构5G核心网的根本原因。SA架构核心网能够使中国移动服务垂直行业的多样化需求，同时将网络成本控制在合理水平。

在4月的同一周，德国电信也在亚琛工业大学亚琛校区的互联行业中心，启动了首个基于SA架构的5G园区专用网络。该网络运行在德国电信拥有的5G频谱之上，但网络服务器，SA架构核心网以及无线接入系统均位于园区内，从而为园区内企业提供专用连接服务。Strategy Analytics认为，这些部署显示出5G SA网络尤其是SA架构核心网，正在迎来新的增长机遇。

行业用户展现出对5G SA网络的明确需求

当电信运营商为垂直市场部署专用的5G SA网络时，领先的垂直行业企业也对5G SA网络的强大能力表现出浓厚兴趣。 2019年9月，西门子与高通公司合作，在实际工业环境中部署了第一个专用5G SA网络，该网络使用3.7-3.8GHz频段，德国监管机构已经将这一频段分配给了5G企业专网使用。西门子过程自动化首席执行官Eckard Eberle表示：“工业专用5G是通向全方位无线网络的关键步骤。这样的网络可以服务于生产、维护和物流。 高数据速率，超可靠的传输和极低的延迟将大大提高工业生产的效率和灵活性”。

2020年2月，汉莎技术公司和沃达丰企业业务公司在汉堡机场汉莎航空基地部署了基于SA架构的专用5G网络。该网络覆盖了8,500平方米的汉莎基地，由于使用5G专网频率，该网络实现了与公众网络的完全隔离。从服务器、核心网到无线接入系统，都是完全独立部署。这个专用的5G SA网络可为汉莎基地提供高达1Gbps的连接带宽和低于10毫秒的时延，是服务汉莎全连接基地的“完美解决方案”。

SLA是电信业开拓垂直行业市场的关键

上述案例显示出，无论是电信运营商还是垂直行业企业都认为5G独立架构最适合支持需要超短响应时间的关键任务应用。 正如德国电信5G园区网络高级副总裁Antje Williams指出的那样，“ 5G网络特别适合对性能要求苛刻的工业用途。” 实际上，反应网络性能和服务质量指标的服务水平协议（SLA）已成为企业和垂直市场中重要的差异化服务要素，是电信运营商提供差异化服务的重要抓手。 “5G企业市场的关键问题是如何向客户展示SLA。 如果能够做到这一点，那么就可以出售任何解决方案。”Orange无线网络高级副总裁Arnaud Vamparys在访谈中曾如此表示（更为具体的信息可参阅Strategy Analytics白皮书《5G Positioning & Pricing Strategies》）。

因此，在5G时代，核心网在整个移动网络中的作用将变得愈发重要。尤其是对于垂直市场而言，5G核心网有望在行业数字化转型中扮演核心角色。除了传统的用户身份信息管理、呼叫处理、移动性管理等功能之外，借助网络切片技术，5G SA核心网络还可以对移动通信系统进行有效的、端到端的SLA管理。 这将是移动通信行业进军更广阔行业市场的重要一步。

面向企业和垂直行业市场的专用5G核心网可以使服务提供商从多个角度支持垂直行业合作伙伴的数字化转型。 具有超低延迟和超高可靠性的无线连接可以支持精确远程控制、自动导引车（AGV），自动故障检测等应用，进而服务于柔性制造，智能港口，智能采矿等等垂直行业。专用网络部署可以安全地隔离数据和保护数据隐私。 这对于垂直行业将5G连接纳入其核心生产流程至关重要。5G核心网的网络自动化能力也可使垂直行业企业灵活、轻松地自定义其网络。利用软件控制网络(SDN)能力，行业用户可以协调、计划并管理网络服务参数，灵活部署网络和应用程序、添加或删除用户设备。

SA架构核心网增量前景广阔

这样的前景也吸引了云服务巨头的关注。 亚马逊，谷歌和微软都启动了与电信运营商商的合作，将其边缘计算服务与5G网络结合，以扩展其云服务组合，寻求新的市场空间。 微软甚至收购了专注于全虚拟化、云原生核心网络解决方案的Affirmed Networks。 微软希望此次收购能够“在我们为运营商提供的安全可靠云平台的基础上进一步发展我们与电信行业的合作”。 根据CNBC的报道，这笔交易的价值可能高达10亿美元，而Affirmed Networks在此次收购之前筹集的资金总额为1.55亿美元。

当前新冠疫情对全球经济的影响进一步凸显了对5G使能数字化转型的需求。 在最近题为《Should Mobile Operators Push Back 5G Plans to 2021?》的博客中，我们讨论了5G对防治新冠疫情工作的贡献，例如利用5G使能的云机器人或无人驾驶工具进行无接触远程检验、治疗以及利用5G网络进行的远程会诊等等。Strategy Analytics相信，新冠疫情将促使许多企业加快其数字化转型计划，而5G将在当前的防疫工作以及未来的经济恢复过程中发挥重要作用。

在题为《Where is the 5G Enterprise Opportunity for Telecom Operators?》的研究报告中，我们分析了5G企业专网的潜在部署方案。在某些情况下，专用网络可以与公众移动网络共享5G基站。但如果企业用户希望利用5G支持其数字化转型，那么就必然需要使用独立架构的5G核心网络。 因此Strategy Analytics预计，不断增长的企业和垂直行业需求，将推动5G核心网的总市场规模进一步扩大。由于企业和垂直行业市场仍在不断发展演进之中，许多服务提供商尚未完全确定在这一市场中的商业策略，所以目前准确估计5G SA核心网市场增量的条件尚未完全充分，但中国移动的5G SA核心网招标结果确实显示了相当大的市场增量空间。