华为麒麟的前车之鉴意味着以后国产手机厂商在芯片方面的心思,恐怕要收一收了。

“对我们来说,行业变来变去也不是第一次了。”长沙某手机连锁店的刘先生告诉“智能相对论”:“以前卖三星、摩托罗拉,现在卖华为、OPPO、vivo,哪怕Mate 40之后再无麒麟芯片,华为的品牌号召力还是没问题的,只要华为能拿出机子,我们还是一样卖。”

“确实比较难受。”一位前来购买华为Mate 40的消费者对“智能相对论”说:“可惜的不仅仅是华为麒麟,而是整个国产,以后的旗舰机可能再也没有国产芯片了,哪怕华为以后用高通(芯片),我还是会支持,但是总觉得跟失去了灵魂一样,没那味了。”他的话,或许可以代表大部分人对国产半导体行业被打压时的感受。

麒麟之后,高端手机或许再无国产芯片。

国产手机正被架在手术台上,而高通就是那把手术刀,精准而锋利。

1“高通税”与骁龙芯片的浮沉往事

如果你是一个木质家具生产商家,工厂里不同价位的桌子在生产时使用了同一项打磨技术。然而,在向技术专利的持有者付费的时候,你发现售价100元的桌子需要支付专利费5元,而售价10000元的桌子需要支付500元,你一定会觉得难以接受,甚至会付诸法院——当然,苹果就是这样做的。

在手机行业,高通就是这项专利的持有者,这个提成,也被称为“高通税”,高通的大部分利润来源于此。

在高通初创的20世纪90年代,当时无线通讯行业的目光都聚集在TDMA上面,基于TDMA技术GSM标准是争夺的焦点。此时,高通慧眼识珠,利用各大巨头争夺GSM标准的时机,注册掌握了大量CDMA技术专利。1993年后,CDMA以其独特的优势也被公认为行业的标准,高通则依托CDMA生态圈奠定了自己在通信领域的霸主地位。

高通公司的专利墙

当霸主地位建立后,剩下的便是收割。与常规的专利收费模式不同的是,高通按整机售价来收取专利使用费。

即用了高通专利的智能手机制造商,需要按照每台整机售价5%的比例向高通缴纳专利使用费(具体的收费标准涉及不同国家与地区以及企业间专利交叉授权,更为复杂)。

对此,库克做过一个比喻:“这就好比买同一个沙发,商场却要根据不同顾客房屋的价格来决定沙发的售价。”

面对这种“不太合理”的收费模式,手机厂商也并非待宰的羔羊。

在2015年大放异彩的国产手机厂商魅族,因为不愿意缴纳已经售出手机的专利费,一直未能使用高通芯片。而在2016年底两者和解的时候,市场早已人走茶凉,魅族错失攻城略地的良机。

2017年,因为对每台iPhone上4%(如上文所言,针对不同对象,高通实际收取的专利费率有所不同)的专利费感到不满,苹果在美国加州南区联邦地方法院向高通发起的专利诉讼,起诉高通“垄断无线芯片市场”,并提出了近10亿美元的索赔。

苹果给出的理由和大部分手机厂商一样,多年以来,高通始终坚持对与他们无关的技术创新如Touch ID等收取不公平的许可费,这让iPhone的创新变得更贵。

除了和手机厂商对簿公堂外,高通也曾遭受过许多国家的反垄断调查。

2015年1月,中国国家发改委对高通处以60．88亿人民币的反垄断罚款。2016年12月,韩国监管部门以违反反垄断法为由,对高通处以1．03万亿韩元(约合8．8亿美元)罚款,并要求该公司改变现有商业做法。

手握专利的高通,成立了极为庞大的法务部门,每天不是在打官司就是在打官司的路上,强大的专利壁垒让高通肆无忌惮,专利收费的模式始终没有改变。

和通讯技术一样强势的,还有高通的骁龙芯片。

高通的手机处理器起步很早,在2007年就发布了骁龙处理器。刚刚诞生的骁龙芯片面对当时的行业老大——德州仪器,成绩并不理想。但是依托CDMA的生态圈,其他基带厂商如果想使用CDMA制式,就必须向高通缴纳高额的专利费。所以在2011年,骁龙就把基带集成到SoC后,其他家的基带跟高通比,要么差速度,要么差制式。手机厂商不得不选择高通芯片,而这一现象也被戏称为“买基带送芯片”。

在骁龙810年代,高通激进的上了高频和多核后,导致当时的采用高通芯片的旗舰机在发热和续航上纷纷翻车,直到骁龙820时代才勉强得到缓解。而最近,又传出骁龙888功耗翻车的消息。

但是这些缺点对高通其实不痛不痒,只要专利壁垒依旧存在,手机厂商还是不得不捏着鼻子用,更何况在专利壁垒的打压下,已经很少有人能和高通的基带进行抗争了。即便强悍如苹果,也不得不向高通妥协,2019年4月,苹果与高通达成和解,为双方持续数年的专利战划上了句号。

2麒麟之后,高通重回主场

相较于五年前,国产手机产业链对外依赖的程度正在降低。以屏幕为例,手机行业的“水煤电”三星以51．8%的市场份额依旧占据主导地位,但国产京东方、天马分别以14．3%、8．2%的市场占有率排行第二、第三,处于快速增长中。

同时,根据多家媒体的消息,京东方于去年12月获得了苹果许可,将很快开始为iPhone 12供货OLED显示屏。

除了京东方,立讯精密通过旗下的高伟电子(Cowell E),成为iPhone前摄模组的核心供应商,根据相关消息,高伟是iPhone前摄模组厂商中供应份额的第一名。

至此,中国已经有两家本土企业有望成为未来iPhone的核心供应商,以苹果对供应链极高的供货能力和品质要求来看,国产供应链显露出了强大的实力,和三星、索尼等的差距越来越小。

在芯片领域,以海思麒麟为代表的国产芯片,和高通骁龙处理器在发布周期上,综合性能各有半年的领先。而华为依托自身在通讯行业的大量专利,采用交叉授权的模式,在“高通税”的谈判方面原本就占据一定的优势。

此外,参与了5G标准制定的华为,在基带上相较高通同样不落下风。以集成在麒麟9000中的巴龙5000为例,速率峰值可达3．2G/S, 纸面数据和实际体验都是个中翘楚。

基带是高通最重视的领域,也是它在手机行业利润来源的核心点,巴龙基带成为高通心中最大的刺。

无论是产业链还是尖端芯片,形势一片利好,国产“缺芯少魂”的时代似乎要翻页了。

然而,无论是骁龙、麒麟还是苹果、联发科,在半导体行业全球细分的产业背景下,采用的都是Foundry(代工厂)模式,而非IDM(Integrated Device Manufacture)模式。购买ARM构架的IP授权后,进行优化和调整,再交由台积电、三星等代工厂生产,轻资产、高灵活度和容错率的Foundry(代工厂)模式,是麒麟芯片在那个艰难的岁月中起步时能做的最好的选择,但也为后来埋下了隐患。

随着的美国一纸禁令,台积电和三星等采用了美国技术的代工厂无法继续为华为生产芯片。

华为购买的ARM授权还在,麒麟芯片的设计还可以继续进行,但问题就在于最后一步,缺乏高精端的光刻机的支持,麒麟芯片的最后的制造流程无法进行。

相对于屏幕、摄像元件等门槛较低的产业链,芯片敏感性在于它是人类科技的结晶,无论是设计还是制造,都是最尖端的核心技术,是人们关注的焦点,更是大国争斗的焦点。

目前华为已经获得了高通的4G芯片供应许可,联发科也在积极申请向华为提供5G芯片的供应许可。1月8日,据财联社报道,荣耀供应链公司透露,采用高通芯片的荣耀5G手机已经开始研发,这意味着独立后的荣耀也将成为高通的客户。

2019和2020的巅峰时期,华为(包括当时的子公司荣耀)依托麒麟芯片在中高端的成功,在市场份额上占据了国内的半壁江山。而现在,曾经麒麟芯片的市场份额,都要还给高通了。

长期以来,联发科虽然占据着巨大的市场份额,但高端产品不给力,这使得OPPO、小米等下游整机厂商在高端机上只有骁龙芯片一个选择,解决了麒麟的威胁后,高通又重新回到了安卓手机芯片霸主的位置。

3大浪淘沙,“前浪”高通后劲不足

除了“高通税”之外,手机厂商与高通的合作还有一层原因——高通提供了一个专利保护伞。

手机厂商在和高通签署专利授权协议的同时,一般还会签署反授权协议,将自己的专利反向授权高通。通过和主流手机厂商的合作,高通建立了一个专利保护联盟,联盟中的成员专利相互授权,不再会产生专利诉讼问题。这对于手机厂商来说,是一个省事且离不开的保护伞,而高通,则是这把保护伞存在的支撑。

但是,无论是“高通税”还是保护伞的存在,都是建立在高通一直是通信行业的霸主之上的。

高通的辉煌是在CMDA上,3G时代,三大国际标准的核心专利都是以CDMA为核心,高通向包括通信运营商、设备制造商、终端厂家在内的整个通信行业都收取专利费。

根据Strategy Analytics的报告:2020年初2G和3G用户占全球移动用户总数的46%,但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%,到2023年,这一收入占比将下降到10%。

北美、印度等地区都开始加速3G退网,在中国,中国移动的3G清退已基本完成,中国电信和中国联通的退网也正在全面推进中。

而所谓的“保护伞”,那个由高通牵头各个手机厂商成立的的专利保护联盟,也在反垄断调查后被强制取消。

也就是说,属于高通的3G时代的辉煌要过去了。

从3G到4G的转换中,苦于“高通税”太久的通信行业就达成了"去高通化"的核心思想,而在5G时代,高通的专利壁垒已经大为松动。

根据日本技术贸易株式会社(NGB Corporation)的分析报告:截至2020年5月17日,全球5G标准专利族(SEPs)声明量达到29586个,在声明的5G关键专利族方面,中国公司占比超过38%,其中华为以20．1%的占比排名全球第一。

中国企业5G标准专利族声明量达11320族,占比高达38．26%。而更令人欣喜的是,除去华为和中兴两大通信行业巨头以及中国电信技术科学研究院(CATT)外,榜单中还有三个中国手机厂商:排名第九的OPPO、第十四的vivo、第十五的联想,分别占比3．3%、1．4%、0．9%。

vivo、联想等企业进入该榜单Top15,OPPO则从去年的第十一位升至第九位。根据“智能相对论”的了解,2019年4月时OPPO声明的5G标准专利族还只有207个,而到了2020年5月这一数据来到了980个,一年间数量翻了将近4倍。

随着5G的落地与发展,华为、中兴等企业参与5G标准制定的贡献,也让高通在通信技术的壁垒有所松动,在专利方面的营收增速逐渐下滑,5G时代的通信领域,已经不是高通一个人说了算的。

“智能相对论”即将离去的时候,作为一位资深的手机行业从业者,刘先生的一番话也让人感触颇深:“其实,(华为)现在的情况和当年差不太多,那时候,也没多少人看好(麒麟芯片),华为D1(采用海思K2V3芯片的一款华为手机,在今天看来,当时这款芯片使用体验相对较差)那时候麒麟也没那么好用,但坚持做下来,不就后来居上了,现在的状况和当年一样,无非就是换了样东西(从芯片设计到制造)。”

他可能不太清楚,下游手机厂商激斗的背后,是整个国际通讯行业在核心专利和通信标准制定的竞争,手机市场份额和盈利能力等,则是终端厂商自身技术实力的外化。不过令人欣喜的是,无论是通信巨头华为、中兴,还是手机厂商OPPO、vivo、联想等,在核心专利方面逐渐“硬”了起来,让高通的拿捏变的没那么容易。