鸿蒙操作系统对华为的意义?

1、是华为跻身生态巨头的入场券

2、是华为手机+IoT的非硬件延续

3、是华为智能汽车的战略支点。

第一层:是华为跻身生态巨头的入场券。

数字商业的终极竞争,归根到底就是操作系统,全球市值前3名的一个共同特点就是都具备操作系统。1、苹果:iOS、Mac;(跨平台操作系统);2、谷歌:Android;(移动操作系统);3、微软:Windows。(桌面操作系统)。

依次,我们将数字商业模式分为三个层次:

1、提供操作系统(苹果、微软、谷歌、华为)

2、提供中间平台(华为、亚马逊、阿里、腾讯、Facebook、甲骨文)

3、提供应用创新(华为、美团、小米、特斯拉、滴滴)

美国的三家公司处于第一层次,扼住了全球数字经济的命脉,市值也是全球前三。

基于以上的分工版图,我们发现华为最初的业务主要是以集成创新为主,是全球最优秀的集成商,但是集成商的瓶颈在于核心技术受制于人,所以华为如何跨越硬件终端集成商的传统商业模式,成为数字经济的底盘(OS),直接推出鸿蒙跨入第一层,这也是华为整个商业运行的一次重大突破。

总之,鸿蒙的意义:

短期决定了,华为能否通过鸿蒙实现硬件业务残缺的软件延续。

中期决定了,华为能否建立横跨人车、人居跨场景的AIoT生态。

长期决定了,华为能否在异构计算时代中取得第四张操作系统入场券的关键。

第二层:是华为手机+IoT的延续

美国目前对华为的全面封杀,主要体现在美国科技的两种霸权:

1、美国掌控了芯片的制造命脉:半导体设备(PVD、刻蚀、CVD、IMP、EPI等)

2、美国掌控了数字化生态的底层:系统软件(OS、系统软件、工业软件)

美国一方面通过半导体设备霸权,要求台积电、三星等芯片制造巨头禁止为华为代工,另一方面全面封杀华为所有设备的操作系统使用权限。

最近两年美国对华为的封锁层层加码:第一轮是封锁芯片成品供应链,华为开启海思芯片设计的全面替代。第二轮封锁芯片代工供应链,华为开启从台积电等供应链向外转移。第三轮封锁彻底堵死华为的芯片来源。

留给华为的路只能是超越硬件制造的另外一个阶段,类似于微软的Windows和谷歌的Android,他们虽然不参与制造硬件产品,但是依靠华为的鸿蒙OS,可以实现华为技术的无处不在,也就是华为的被集成(HUAWEI INSIDE)。

手机鸿蒙的意义,是倒逼华为改变直接售卖硬件的商业模式,摆脱芯片封锁带来的业务风险,通过鸿蒙OS来实现业务的延续。

古典摩尔定律走到末期,AIoT时代计算的本质是异构,伴随着芯片异构的发展,异构操作系统也会是未来发展的主线,鸿蒙从诞生之初就成为车、IoT、手机的缺省操作系统。

第三层:是华为汽车的战略支点

华为的自动驾驶有三大计算平台+三大操作系统:

智能座舱计算平台:HOS(智能座舱操作系统),也就是鸿蒙操作系统。

智能驾驶计算平台:AOS(智能驾驶操作系统)

智能车控计算平台:VOS(智能车控操作系统)

无人驾驶电车是一个软硬件异构系统,所以未来的电车tier1一定会由智能座舱、无人驾驶、执行控制三大系统(芯片+OS)组成:

1)智能座舱(分时) = HOS鸿蒙 + 麒麟芯片组,其本质是车的“芯、屏、网”控制系统,管理的是人机交互为主的车载控制,支撑车载娱乐、AIoT互联等,这也是手机造车派最具技术积淀的子版块。

2)无人驾驶(实时) = AOS + MDC,是电车到智能车的最大增量,其本质是算法+算力的极致耦合系统,集成了Host CPU芯片、AI芯片、ISP芯片与SSD控制芯片,实现了无人驾驶大脑的功能。

3)执行控制(实时)= VOS + DriveONE,这是实现集成了MCU、电机、减速器、DCDC、OBC、PDU、BCU七大部件,实现了机械部件和功率部件的深度融合,实现了对车机的控制执行功能。

总之,车载鸿蒙的三个意义:

北向:鸿蒙是三屏合一(手机、车载、TV)内容的人机交互枢纽。

横向:链接车、手机、IoT、家电等多种跨平台硬件的互联核心。

南向:鸿蒙OS虽是分时操作系统,但是统领全部“南向”(面向芯片和硬件)实时系统的资源调配者。

风险提示:中美贸易摩擦加剧;华为鸿蒙研发不及预期;下游需求不及预期。