人口世界排名第二,国内生产总值世界排名第五,领土面积世界第七,作为”金砖四国”之一,印度是全球领先的新兴市场国家之一,也是增长最快的经济体之一。

印度绝大多数劳动力从事农业,工业和服务业占印度经济的25%左右;又有着“世界IT外包中心”的别称。在印度的土地上,人类最原始的生存方式和最现代的科技一同生长。

这个东方古国在半导体产业上,正试图发力。

印度真有半导体?

对任何一个国家来说,产业升级都是发展经济必须要做的变化。随着半导体在现代经济发展中的重要性日益提高,印度政府布局半导体是经济升级的必经之路。

1983年,印度政府创建了国有企业——印度半导体有限公司(SCL);2005年, SCL由印度空间部接管。之前SCL的技术主要是来自于美国RCA的技术许可,在印度航天部接手后,SCL开始专注于技术的研发。SCL致力于超大规模集成(VLSI)设备的设计与研发,已经开发出可靠性较高的工业和航天领域的ASIC。

在政府激励措施和外国投资的支持下,印度的半导体行业已经有了一定的发展。根据IESA(印度电子和半导体协会)与市场研究公司Market和Marketr合作发布的一份报告,预计到2025年,印度半导体元件市场的价值将达323．5亿美元,2018年至2025年复合年均增长率为10．1%。不过相对来说,印度半导体市场的规模还是较小,中国集成电路市场在2020年的销售额就已经达到了8848亿人民币。

许多半导体巨头都在印度设有分公司,AMD在海得拉巴HITEC市开设了新的ESDM设计中心;ARM除了在班加罗尔运营VLSI业务还在北方邦的Noida设立了一个新的设计中心,负责其物理IP部门的平面和FinFET CMOS技术;此外还有Cadence、高通、intel等公司均在印度设厂。

总的来说印度本土的半导体公司的业务多数是以芯片设计或为客户提供解决方案,目前印度的半导体产品仍旧高度依赖进口。

印度发展半导体的信心主要是来自本国强大内需,不同于很多发展中国家,印度很多产业的市场的增长很大程度来自于本国的内需而非出口。印度的半导体下游市场潜力巨大,印度半导体的需求占全球半导体需求的5%,这是印度政府需要发展半导体的原因,也是印度半导体产业的一个优势。

印度电子市场是世界上最大的消费市场之一,2021财政年度,印度电子产品的电子生产的潜力高达2600亿美元,从 2016 年到 19 年,印度市场的复合年均增长率为 14%,预计 2020-25 年间复合年均增长率为 16．6%。到2025年,这一贸易额将增长到3200亿美元。印度以其高质量的IT外包服务而闻名,被称为 IT 外包中心。截至2020财政年度,印度的IT产业出口收入接近1500亿美元,这样的IT市场为印度的电子市场提供了发展的良好生态。

全球数字化的浪潮席卷之中,国民总数超过13．8亿的人口超级大国印度在消费电子市场蕴含巨大的商机。以手机市场为例,根据statistics的数据,2021年印度拥有4．4亿的手机用户,是世界上手机用户第二多的国家仅次于中国。巨大的市场,低廉的人力成本,吸引了小米、OPPO、vivo、传音等手机厂商在印度设立OEM工厂,而这也带动了手机产业链整体向印度的迁移。中国企业弘信电子、闻泰科技、海康威视等都将部分组装产线迁移到印度,面对这样巨大的下游市场,不难理解为何印度政府有信心去发展半导体。

印度除了有巨大的消费电子市场,还是世界第四大汽车市场。据印度投资局,印度的汽车渗透率到2025年可能会达到7．2%。印度的塔塔集团就收购了捷豹和路虎,并且宣布即将进军半导体产业。不过,值得注意的是,印度的汽车市场更多的是被低端车型占据,如拖拉机、两轮车;虽然汽车产业对半导体产业的拉动效果明显,但对于印度汽车市场这样的结构来说,汽车业对拉动半导体需求的效果有限。

印度如何发展半导体?

2017-18年,印度为半导体设立了许多激励计划如特别奖励计划(Modified Special Incentive Package Scheme,M-SIPS)、电子部门基金,总预算达1．11亿美元。之后为了未来的投资,创造更多就业机会,M-SIPS增长到了14．7亿美元。

泰兰加纳政府计划在海得拉巴推出印度最大的原型中心T Works,作为半导体产业基地;古吉拉特邦政府计划在在该州建立一个新的电子制造中心,预计未来五年将在电子行业创造约50万个工作岗位。

联邦政府已经成立了一个授权的高科技领域制造业委员会,该委员会将由商业和工业部长以及印度工业界知名人士领导,其中各大企业董事长以及半导体专家。

2020年12月,印度电子和信息技术部(MeitY)发出意向书(EoI)去扩大印度现有的半导体晶圆/设备制造 (FAB) 设施或在印度境外收购半导体 FAB。该意向书分为A、B、C三类:

A类,成熟的IDM/代工厂/印度公司/印度合资公司,这些公司拥有先进的主流CMOS技术节点,用于制造处理器、存储器、模拟/数字/混合信号集成电路,希望能在印度建立/扩大现有的半导体工厂(最好节点尺寸为28nm或更下,晶圆尺寸为300nm,容量为30000wspm或更多);

B类,成熟的IDM/代工厂/印度公司/印度合资公司,具有制造高频/大功率/光电子器件的基于化合物半导体的最新技术,希望在印度建立/扩展现有的半导体工厂,最好晶圆尺寸为200nm或更大;

C类,有意收购印度境外半导体厂的印度公司/财团。

有意向的企业可以向政府提供财政支持,包括扶助金,以权益和/或长期无息贷款形式的生存能力缺口融资、税收优惠、基础设施支持;邦政府也会提供在土地的范围、价值和性质、供水的可用性和成本、以及电价上提供支持

据路透社消息,印度政府考虑给每一个在印度投资建厂的芯片制造厂的企业提供超过十亿美元以上的补助。据印度政府称目前已经收到20多份意向书,并且已经在和台积电、AMD和intel等大厂讨论更长远的合作方案,希望能抓住全球半导体供不应求的机遇,在世界半导体市场占有一席之地。

印度政府也十分注重半导体人才的培养。印度政府在印度理工学院和印度科学研究所建立了纳米电子学卓越中心。该中心可提供传统CMOS纳米电子器件的设计、制造和表征研究、面向学术界、工业界和政府实验室的研究人员提供基于新材料的器件(III-V化合物半导体器件、自旋电子学、光电器件)、微机电系统(MEMS)、生物MEMS等领域的技术分享。

印度在半导体设计产业实力较强,但鉴于发展半导体不但需要编程方面的知识,还需要材料、机械工程等多学科的知识作为基础,印度政府正试图在高中就引入集成电路课程。预计2025年,印度的平均年龄将会是25岁,成为世界上“最年轻的国家”;如果针对高中生的集成电路教育推行顺利,那么印度在集成电路人才储备上的竞争力无疑会大大提高。

印度半导体存在的问题

印度半导体产业发展十分不均衡。印度在设计环节发展相对较好,印度半导体设计市场预计将以 29．4% 的复合年增长率从 2015 年的 145 亿美元增长到 2020 年的 526 亿美元,但在制造环节较为薄弱。此外,印度政府对测试、封装这些后端环节也并不重视。印度政府曾经为了扶持SCL,对IC制造所需的光刻、切割、封装工厂设置了约80%的关税,大大阻碍了整个产业链的发展。

虽然像台积电这样的晶圆代工厂在半导体市场分量很大,但目前的印度并不太适合发展这一产业。半导体制造业不但需要在设备上的巨额投资,对生产环境也有着极高的要求。清洁的水资源、稳定的电力供应、高效的物流都是发展半导体最为基础的要求。然而,有新闻指出印度的物流条件导致三分之一的蔬菜在运输中腐烂,对于物流设施都尚未健全的印度,其他更为苛刻的要求能否达到,又能做到何种程度有待商榷。

除了基础设施的问题可以解决,但印度政府的低效率对印度半导体产业的阻碍更大。

首先,印度政府的在推进半导体产业上似乎有着雷声大雨点小的问题,这已经导致多起在印度的投资提案破产。IBM和以色列的高塔(Tower)半导体公司合作的Jaypee Infratech曾计划在印度建造晶圆厂,但因为印度政府无法提供明确的时间表宣告放弃;STMicroelectronics NV 在2016年也宣布取消建造一家50亿美元的工厂。印度政府的雄心壮志,最后总沦为野心勃勃。

在2020年MeitY发布EoI后,Tower半导体再次递交了意向书,然而即使印度政府和以色列政府对此进行了政府层面对话,印度政府在九个月之后依旧没有任何明确的时间表。彭博社早前报道,印度政府希望吸引台积电在印度建立一座75亿美元的晶圆厂,印度政府为了促进这一投资案可能会提供一半的资金。不过,最新的消息表明,与台积电的合作似乎可能性降低,印度政府已经开始转向与联电洽谈进行合作。

其次,政府的管理能力不足,增大了印度营商环境中的不确定性。今年年中在印度爆发的德尔塔病毒让众多企业面临停工停产的困境。受疫情影响,富士康、小米、华硕等多家厂商都不得不关闭印度的工厂。在与东南亚国家吸引外资投资的竞争中,印度已经败下阵来。

总的来说,印度政府并没有结合本国的实际情况,合理的规划本国的半导体发展战略。其他东南亚试图通过半导体的后端环节如测试、封装来慢慢渗入半导体市场;印度却想一蹴而就,直接发展最关键的晶圆制造。对于印度来说,想要发展半导体制造业,完成从劳动密集型到高新技术密集型产业的转型需要长久、大量的投入。想靠几十亿美元发展半导体,绝不可能。