近日，市场研究机构Gartner针对全球半导体发展现状及趋势进行了解读与分析。Gartner研究副总裁盛陵海表示，2021年半导体市场整体增长强劲，相比2020年增长了26.3%，预计2022年增长将会下滑，3月初的预测是2022年会有13.6%的增长，而由于今年整个半导体市场诸多不稳定因素，数值可能会比13.6%更低。

      供应端和需求端均存在不稳定因素

在供应端，“芯片荒”短期难消，美国继续对中国实施禁运措施，俄乌战争造成部分原材料价格上升。在国际贸易不稳定的情况下，完善本土产业链的重要性突显。中国现在不断加强对半导体产业的投资，前几年中国惰性气体的供应商已经走向世界舞台，受俄乌战争导致惰性气体供应不上的状况，中国的企业已经可以作为备选。对于这种大力加强投资本土半导体产能建设的状态，Gartner称之为技术民族主义，以中国和美国为代表，日本、欧洲也参与到现在的竞争中。

在需求端的不确定性因素更大，主要有两个因素：一是通货膨胀，俄乌战争导致能源价格大幅上升，导致整个社会的消费水平降低，企业也会降低能源方面的支出，同时美元加息，美元汇率高涨对全球经济产生较大冲击；二是增税，美国要实行增税。此外，疫情的影响也不容忽视，尽管在全球范围内大多数国家都认为已经是处于后期了，但新冠病毒仍在不断变异，中国台湾进入新的高涨期，上海从3月底开始“封城”......都给供应链带来不小的影响。

总体上，今年整个半导体市场的不稳定因素很多，供应和需求两部分都受到了极大的冲击。

      2022年增长乐观预估达13.6%

根据Gartner的分析，2021年整个半导体市场的增长是26.3%。2021年的强劲增长主要来自于两部分：一是需求的反弹，包括汽车、智能手机、数据中心等；二是单价ASP的上升，这是更重要的影响因素，一方面内存波动会造成整体半导体市场的波动，另一方面缺货造成功率器件、芯片/网络芯片/手机4G芯片等器件价格大幅上升。因此，2021年的26.3%的增长中半导体消费量的增长可能只有10%，另外的百分之十几其实是来自于ASP价格的上升。

全球半导体收入预测（图源：Gartner）

2022年，Gartner 3月份预测将实现 13.6% 的增长，主要驱动力还是ASP价格的上升。整个半导体需求不会有很大的增长，除了新能源汽车、数据中心、“东数西算”工程需求可能会有增长，其他方面并不被看好，特别是智能手机。并且，疫情造成的通货膨胀也将会导致需求下降。

目前来看，2022半导体市场的增长可能会比13.6%还要低，2023年预期整个半导体的增长会下滑，2024年可能会进入衰退期。如果不稳定因素继续增大、能源价格继续高涨、新冠疫情持续肆虐，半导体市场的衰退有可能会提前到来。

2022年增长将放缓（图源：Gartner）

具体从不同产品类别看，内存依旧是一个很大的影响因素，过去多年来，内存的波动一直影响着整体半导体市场的波动，2022年内存仍是增长幅度较大的一个类别，将实现 28% 的增长。剩下的非存储市场的增长依旧相对稳定，主要来源如：手机芯片、数据中心芯片、CPU、汽车芯片、工业芯片等。

AS-Semi是与手机、网络、汽车等应用相关的专用的芯片，预计会有11.3% 的增长；Micro出现下降主要是因为苹果的PC芯片从之前的x86改用自己设计的M系列芯片，这部分就划到AS-Semi里；Opto主要是CIS和LED，目前需求量还在不断上升，预计会有9.9%；模拟的增长也比较稳定，主要是因为缺货的情况还没有结束，会继续影响整个市场单价的提升；Discrete主要的增长来自于新能源汽车对IGBT的需求量，整体增长速度比较乐观；GP Logic很大一块来自DDI，然而今年的DDI市场并不乐观，明年也不会太好。

因此，整体上，Gartner对2022年的半导体市场的增长给出的13.6%已经是比较乐观的数据了。

存储市场步入波动周期

尽管存储市场在2022年仍将是增长幅度较大的一个类别，但由于存储市场逐渐达到供过于求的状态，增长放缓，到2023存储市场的增长率将由2022年的28%降到2.3%。

盛陵海介绍，存储市场每隔两三年会出现周期性波动。Gartner预测，2022年下半年NAND Flash和DRAM会进入新的一波供过于求的周期，进而会导致价格的下滑。

DRAM的供应能力今年会有较大上升，主要来自于一些新工厂产能的释放，加上长鑫、美光、华邦等在未来两三年里都有新产能的开出，使得DRAM供应会有较大的增加。但由于DRAM技术已经进入到了一定的瓶颈端，几大厂商对产能的增加保持谨慎态度。

NAND Flash市场则是稳步增长，每年的增长幅度在30%左右，DRAM只有20%左右。因此，对NAND Flash需求增长更快，大多数与NAND Flash有关的公司每年都在继续投资在NAND Flash上的产能扩张。

2021年半导体厂商们的市场表现

全球前25位半导体公司占据77.5%的市场总体营收份额。前10位名单中囊括了几乎所有大型的存储公司，包括三星、SK 海力士、铠侠，表现比较突出的还有联发科、AMD和英伟达。

代工厂方面，台积电一骑绝尘，营收最高。三星、力积电和华虹宏力增长也很快，其中，高通的 5G 芯片、英伟达的 GPU、谷歌的 TPU 等支撑了三星的增长；力积电主要进行 DDI 和特色工艺的代工，去年因缺货涨价；华虹宏力主要是因为去年无锡 12 英寸工厂产能释放，产能的供应能力大大增加；中芯国际去年在14nm先进工艺上的产能增加也成为支撑其快速增长的一个因素。

在不同工艺节点上，Foundry公司去年产能增加的主要部分都是在先进工艺，价格上升较厉害的都是在特色工艺和传统工艺上。目前看到在28nm上面的投资计划相对较大，因此未来几年28nm的供应能力会有较大的提升。对于Foundry公司，它最希望的是能够花最少的钱获得最大的利润。因此台积电要投资5nm，而其他不追求先进工艺的公司则会考虑投资需求量较大的一些特色工艺。

中国前 25 名半导体供应商排名（图源：Gartner）

中国半导体厂商去年整体上保持着较好的增长，差距却依然很大。Gartner 统计了中国前 25 名半导体供应商排名，韦尔半导体实现了 30 亿多美元的营收，前 25 位的其它公司最后一位差不多也要有差不多 5 亿美金的水平，除了海思外，绝大部分公司增长还是很快的。在前 25 名的中国公司中，表现较好的是长江存储、兆易创新、嘉楠和国科微电子。

从不同的产品看中国厂商在全球的市场份额，10%以上是代表在整个市场上有一定的话语权、有一定的支配力，而现实情况却不容乐观，中国厂商在10%以上的产品并不多。MPU、GPU、FPGA、DRAM市场非常大，但是进入门槛很高。除了芯片本身，还有生态系统。唯一的亮点是NAND Flash比前年位置有比较大的增加。

那么未来国内半导体将在哪些领域会有较大的发展机会呢？盛陵海表示，从应用领域来说，这与国内的供应链有关系。国内供应链的强项在手机通讯类和消费类电子，这两块份额最大，也是最有机会的，而且做得比较快的，门槛也低。此外，汽车和工业这两块也会有很多的机会。特别是工业，因为国内有国内的标准，而且行业应用也在强调国产化，所以机会也很大；汽车虽然国产化还在初期阶段，但是很多半导体芯片公司开始做车，打入车企的供应链，同时整个供应链也认识到如果全部依赖于国外，“汽车缺芯”的问题就很难解决。“如今上汽、广汽等汽车公司开始投资半导体，产业联动，希望能带来一些好的成果，包括国内的一些公司能够做出更多的车规级芯片，国内的汽车厂商也要更大胆的去试、去用。这样才有机会得到更大的发展。”盛陵海如是说道。