刚刚，又一家国产CPU龙头海光信息成功登陆科创板！

发行价为36元/股海光信息开盘价为70元/股，涨幅达94.44%，市值突破1600亿元！开盘后，海光信息股价小幅下跌，上午收盘价63.25元/股，涨幅88.53%，总市值1470亿元。

2022-8-12上午收盘价

从总市值来看，半导体板块排名最高的是中芯国际3400亿元，第二位为北方华创1756亿元。以今天上午收盘价总市值1470亿元来看，海光信息应该可以排在第三位。如果只看IC设计企业，海光信息市值无疑应该是最高的。成立于2014年的海光信息，与另一家国产CPU龙头龙芯中科同属中科系公司。该公司刚刚成立，就获得了中科曙光、国科控股等参投的天使轮融资。其中，中科曙光是中国科学院旗下的上市公司，发展20余年，在技术和市场份额上处于领先地位。相比于龙芯中科，由于海光主打X86 CPU，虽然指令集采用了英特尔X86体系，可能会受到美国的部分牵制，但是有更好的生态，所以盈利状况及股价表现还是明显好于成立更久的龙芯中科。

龙芯2022-8-12上午收盘价

此外，海光信息从AMD获得了高端处理器的技术授权及相关技术支持，在公司被列入美国《出口管制条例》“实体清单”后，AMD不再提供相关技术服务，公司自行实现了后续产品和技术的迭代开发。目前海光信息一直遵守《许可协议》中相关条款，尚未出现限制公司继续使用AMD授权的高端处理器相关技术的情形。截至报告期末，该公司的海光CPU系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号已经完成实验室验证，海光四号处于研发阶段，海光DCU系列产品深算一号已经实现商业化应用，深算二号处于研发阶段。本次IPO，海光信息计划募集91.48亿元，主要用于新一代海光通用处理器、协处理器研发以及先进处理器技术研发中心建设、科技与发展储备资金。

主营业务概况

公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。 

根据我国信息产业发展的实际需要，公司研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的产品。公司专注于高端处理器的研发、设计与技术创新，掌握了高端处理器核心微结构设计、高端处理器 SoC 架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、高端芯片IP 设计、先进工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等关键技术。秉承“销售一代、验证一代、研发一代”的产品研发策略，公司建立了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能逐代提升，功能不断丰富，已经研发出可广泛应用于服务器、工作站的高端处理器产品。截至报告期末，海光 CPU 系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，海光三号已经完成实验室验证，海光四号处于研发阶段；海光 DCU 系列产品深算一号已经实现商业化应用，深算二号处于研发阶段。 

海光CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，性能优异，软硬件生态丰富，安全可靠，得到了国内用户的高度认可，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光 DCU 系列产品以 GPGPU 架构为基础，兼容通用的“类 CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。 

主要产品

高端处理器是现代信息系统设备中的核心部件，在大规模数据处理、复杂任务调度和逻辑运算等方面发挥了不可替代的作用。不同应用场景对高端处理器的计算性能、功能、功耗等技术指标有着不同的要求，单一品类的处理器难以满足用户在实际应用过程中的不同需求。因此，根据应用领域、技术路线和产品特征的不同，公司高端处理器分为海光CPU 系列产品和海光 DCU 系列产品。

截至报告期末，海光 CPU 已经有海光一号和海光二号两代产品实现了商业化应用，海光三号已经完成产品验证，海光四号处于研发阶段。公司目前在售的海光 CPU 产品主要为海光7200、海光 5200 和海光 3200 系列产品，其主要规格和特点如下： 

2021年营收暴增至23亿元

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

报告期内（2019-2021），公司实现营业收入 3.79亿元、10.2197亿元和 23.1041亿。2020 年和 2021 年营业收入大幅增长的主要原因系：（1）公司加大市场开发力度，拓展了新的客户，服务器厂商对国产 CPU 需求增加；（2）2020 年，公司海光二号系列芯片实现规模化出货，2021 年，公司深算一号芯片实现规模化出货，进一步丰富了产品线，满足了不同客户对产品的多样化需求，促进了公司销售收入的增长。 

报告期内，公司主营业务收入占比分别为 100.00%、99.99%和 100.00%，主营业务突出。 

股权架构无控股股东及实际控制人

招股书上透露，目前该公司并无控股股东、实际控制人，其第一大股东为国产服务器龙头企业中科曙光，持股32.10%，其次持有该公司5%以上股权的股东为成都国资、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙，分别持有19.53%、12.41%、6.99%的股份。

其中，成都国资通过成都产投、成都高投、城府集萃分别持股8.28%、6.8%、4.45%，蓝海轻舟合伙为高公司员工持股平台。

公司股东基本情况 

2018 年以来，公司前两大股东分别为中科曙光和成都国资（含成都产投有限、成都高投有限及成都集萃有限，系一致行动人），上述两大股东持股比例较为接近，均在一段时期内持有公司 30.00%以上股权。同时，从公司实际经营情况来看，公司第一大股东变化并未对公司经营管理造成实质性影响，公司主营业务一直处于快速发展中。2018 年以来，公司前两大股东持股比例及变动情况如下表所示：

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 11 名董事组成，其中 7 名非独立董事、4名独立董事。7 名非独立董事中，成都国资提名 2 名董事、蓝海轻舟合伙提名 2 名董事、中科曙光提名1 名董事、国科控股有限提名 1 名董事、公司董事会提名 1 名董事，上述被提名人通过公司股东大会选举组成公司董事会，不存在单一股东及其一致行动人决定公司董事会半数以上成员选任的情况。公司在报告期内也不存在单一股东及其一致行动人决定公司董事会半数以上成员选任的情况。 

此外，公司章程及其他内部治理制度中亦不存在关于特别表决权股份、协议控制架构或关于董事、高级管理人员提名、任免等方面的特殊安排。 

综上所述，公司不存在单一股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响，公司无控股股东、无实际控制人。 

公司发行前总股本 202,433.8091 万股，本次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，约占发行后总股本的 12.91%，不低于本次发行后总股本的 10.00%。本次发行前后公司的前十大股东股本结构如下： 

本次发行前，公司前十名股东中不存在自然人股东。

高级管理人员

公司共有高级管理人员 6 名，高级管理人员的构成、职务及任期情况如下：

孟宪棠，男，出生于 1962 年 3 月，香港科技大学工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2003 年 6 月至 2017 年 6 月，历任国家发展和改革委员会处长、副巡视员、副司长；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任国科控股有限副总经理；2017 年 12 月至2019 年6 月，兼任中科可控董事；2018 年 4 月至 2020 年 6 月，兼任中科院资本管理有限公司董事。2018 年 5 月加入公司，现任公司董事长。 

沙超群，男，出生于 1977 年 9 月，北京理工大学工学硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 1 月至 2020 年 4 月，历任中科曙光技术副总裁、高级副总裁。2019 年 12 月起任公司总经理，现任公司董事、总经理。 

徐文超，女，出生于 1980 年 7 月，中国科学院大学管理科学与工程博士。中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 1 月至 2017 年 5 月，历任北京科技大学国家材料服役安全科学中心副处长、党总支书记；2017 年 5 月至 2021 年 8 月，历任中科曙光董事、董事会秘书、高级副总裁。2021 年 8 月加入公司，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 

历军，男，出生于 1968 年 11 月，北京大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 3 月至今，任中科曙光董事、总裁；2016 年 1 月至今，兼任中科三清科技有限公司董事、董事长；2017 年 12 月至 2019 年6 月，兼任中科可控董事；2019 年 10 月至 2021 年 7 月，兼任国科控股有限董事。现任公司董事。 

谭遂，男，出生于 1974 年 6 月，北京大学区域经济学博士。中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 6 月至 2017 年 2 月，历任国家发展和改革委员会主任科员、副处长、处长；2017 年 2 月至 2017 年 8 月，任中国科学院科技战略咨询研究院处长；2017 年 8月至今，历任国科控股有限总经理助理、副总经理；2018 年 9 月至今，兼任国科华路航天科技有限公司董事长；2020 年 5 月至 2020 年 11 月，兼任国科健康生物科技有限公司董事；2020 年 5 月至今，兼任国科量子通信网络有限公司董事。现任公司董事。 

冉皓，男，出生于 1971 年 6 月，四川大学化学工程学士。中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 10 月至 2019 年 10 月，历任成都产投有限投行部副部长、产业投资部部长、发展合作部部长；2018 年 3 月至今，任成都市大数据集团股份有限公司董事长；2019 年6 月至今，任成都市数字城市运营管理有限公司董事长；2019 年 10 月至今，任成都智慧锦城大数据有限公司董事长；2020 年 12 月至今，任成都房联云码科技有限公司董事长。现任公司董事。 

陈斯，男，出生于 1981 年 5 月，西南财经大学企业管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 5 月至今，任成都高投有限投资发展部投资经理；2017 年 6 月至今，兼任成都路维光电有限公司董事；2017 年 10 月至今，兼任四川虹视显示技术有限公司董事；2019 年 9 月至今，兼任中电科航空电子有限公司董事。现任公司董事。

黄简，女，出生于 1968 年 10 月，中央财经大学会计专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 9 月至 2018 年 10 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 11 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。 

胡劲为，男，出生于 1971 年 8 月，清华大学高级管理人员工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 11 月至今，任开元资产评估有限公司董事长。现任公司独立董事。 

张瑞萍，女，出生于 1960 年 4 月，清华大学法学博士。中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 5 月至今，任北京交通大学法学院教授。现任公司独立董事。 

徐艳梅，女，出生于 1964 年 4 月，北京工业大学管理科学与工程专业博士。中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7 月至今，任中国科学院大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。 

核心技术人员

刘新春，男，出生于 1968 年 1 月，中国科学院电子学研究所信号与信息处理专业

博士。中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至 2008 年 12 月，任中国科学院计算技术研究所副研究员；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，任中科曙光研发中心负责人。2016年 2 月加入公司，现任公司副总经理，公司核心技术人员。 

应志伟，男，出生于 1974 年 5 月，同济大学人工智能与模式识别专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 4 月至 2016 年 12 月，历任英特尔公司软件架构师等职位；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任致象尔微软件总监。2018 年 1 月加入公司，现任公司副总经理，公司核心技术人员。 

潘于，男，出生于 1981 年 1 月，华中科技大学微电子与固体电子学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 6 月至 2017 年 9 月，任 AMD 芯片设计高级经理；2017年 9 月至2017 年 11 月，任武汉晟联智融微电子科技有限公司副总经理、执行董事。2017年 11 月加入公司，现任公司副总经理，公司核心技术人员。

张攀勇，男，出生于 1981 年 4 月，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士。中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 1 月至 2016 年 5 月，任中科曙光存储产品事业部副总工程师。2016 年 5 月加入公司，现任公司工程平台技术中心主任工程师，公司核心技术人员。 

王建龙，男，出生于 1976 年 5 月，复旦大学电子与通信工程专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 4 月至 2016 年 9 月，任苏州中晟宏芯信息科技有限公司电路设计技术总监。2016 年 10 月加入公司，现任公司定制工艺中心主任工程师，公司核心技术人员。 

黄河，男，出生于 1977 年 7 月，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士。中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任 AMD 主管工程师；2014年 6 月至 2015 年 7 月，任英国想象技术有限公司深圳代表处高级主管工程师。2015 年8 月加入公司，现任公司CPU 设计中心主任工程师，公司核心技术人员。 

杨晓君，男，出生于 1972 年 5 月，哈尔滨工程大学通信与信息系统博士。中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 1 月至 2010 年 11 月，任中国科学院计算技术研究所副研究员；2010 年 11 月至 2016 年 9 月，任中科曙光研发中心副总工程师。2016 年 10月加入公司，现任公司工程平台技术中心主任工程师，公司核心技术人员。 

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