2022年10月10日，一个吉祥的日子，却成为了半导体板块的受难日。

　　已经阴跌了一整年后，板块出现了大规模的跌停，龙头中微公司和北方华创也不能幸免，甚至本次股灾中优质公司的跌幅更大。

　　不止芯片，所有硬科技行业的同胞们，都应该记住这一天，屈辱的一天。

　　在3天前，美国商务部工业与安全局，公布了出口管制新声明，对中国芯片行业进行了全面封锁。

　　狼来了的故事，终于从童话变成了现实。

　　大家知道，美国针对我们的芯片出口管制已经很久了，从2018年华为事件开始手段频频，为何这次不一样，可以用“全面”两个字呢？

　　我总结了三点新变化：

　　1）实体清单扩大化：

　　大家知道，实体清单是最严格的封锁手段，2018年华为被列入后，被迫断臂求生，从头打造自己的全套上游供应体系——现在我们已经看不到多少华为的高端手机，因为芯片库存用完了。

　　未核实名单，之前是一个比较轻的手段，代表说美国无法核实你的用途是不是合规，比如之前药明生物就被纳入过。

　　但本次声明，打通了“未核实名单”（UVL）与实体清单的界限，大大增加了实体清单的震慑力。

　　“当外国政府持续缺乏合作，阻止 BIS 核实“未核实名单”（UVL）上公司的真实性，如果最终用途检查没有及时安排和完成（60天内），可能导致这些当事实体被直接移至实体清单。”

　　本次美帝新增了31 家公司到UVL，意味着这些企业一旦沟通不畅，过了60天，美国人就能找个理由把你直接升级到实体清单，从此之后买啥包含美国技术的东西，都要拿许可证才行。

　　达摩克利斯之剑，从此悬在了长江存储、合肥长鑫、北方华创们的头上，这只是开始。

　　2）先进技术点对点封杀：

　　有三大领域——先进计算芯片、超算和半导体生产设备，本次被添加到了商业控制清单（CCL）中，不允许向中国出口。

　　就像三体文明通过经典物理学卡死人类，美帝认定这三块是技术的制高点，只要封锁住了，中国芯片生态就成不了大气候。

　　先进计算芯片：满足输入输出（I/O） 双向传输速度高于 600GB/s， 同时每次操作的比特长度乘以 TOPS 计算出的处理性能合计为 4800 或更多算力的产品。（差不多刚好是英伟达A100的算力）

　　超算：在 41,600 立方英尺或者更小的体积内， FP64（双精度） 理论计算能力是在 100 petaFLOPS 以上浮点算力的超级计算机。

　　半导体设备：可以被用于 16nm 或 14nm 或以下非平面晶体管结构的逻辑芯片、18nm 半间距或更小的 DRAM 内存芯片、128 层或以上 NAND 闪存芯片制造的半导体设备

　　3）管控范围扩大到人：

　　美国原来的原则是基于物品来进行管控，现在还加入了美国人。

　　只要你跟美国沾边，有美国国籍，或者是在美国的外国人，在已知的情况下， 参与支持中国的先进计算芯片和超算的制造和开发的工作，都会被 BIS 所禁止。

　　这里有个bug，在于我国的半导体企业存在大量外籍员工，甚至很多高管都是美国国籍。

　　如果事业和国籍只能保一个，他们会做出什么样的选择呢？

　　这件事情对于芯片行业的影响是很深远的，有人说我们自己造就行，全面脱钩。

　　但一个客观现状是，芯片工程浩大，产业链长，技术协同要求广，哪一个环节被卡都不行。

　　一旦贸然全面国产化，良率就会出问题，产品可能要历经漫长的客户认证和市场摸索期，才能达到盈亏平衡。

　　这是我们需要突围的又一次长征。

　　过去几年，国家已经通过科创板、地方政府产业基金等多重手段，营造了芯片行业的良好融资氛围，这解决了资金的问题，大批芯片上市公司账上都躺着几十甚至几百亿现金。

　　但时间是横亘在我们面前的一道墙，下一步，可能需要从客户认证方面寻找加速的突破口，如果国家能出台采购国产化设备及芯片的对口补贴政策，那么这会是对冲行业危机的一线曙光。

　　还有一个机会窗口，在于美国中期选举之后，两国的政治博弈。

　　从佩洛西访台，到芯片法案，再到今天的全面封锁，最近3个月针对中国的阴招损招层出不穷。

　　大概率是因为拜登急了，面对历史最低的选票，他只能奋力一搏，争取民心。

　　而在海的那边，渲染中美冲突，修昔底德陷阱，是一种绝对政治正确的竞选策略。

　　所以一旦11月的中期选举结束，无论是哪一党取得上峰，都会有一个时间窗口，去把竞选作秀搁置一旁，完成长期的政治目标。

　　全面封锁中国芯片事业，对美国本身也是自损八百，因为中国是全球第一大芯片消费国，纳斯达克的CEO们不会甘心丢掉这一块市场。

　　更何况，通胀还猛于虎，需要中国低成本的供应链来降低成本。

　　所以这里，有着谈判博弈的空间，也许，今天的狠劲也只是一场嘴炮。

　　接下来的2个月，可能会决定未来5年的全球格局和趋势，我们要有耐心，静观其变。

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