过去十年，电信行业作为最具变革活力与进取精神的行业之一，发展迅猛。期间，虽然经历了起伏波折，但是变革和转型的脚步从未停顿。顺着延展的画卷看去，层出不穷的新概念、新技术和新模式，一直在驱动行业突破自身成长障碍。进入2009年，在全球经济危机的大背景下，电信行业将如何迎接挑战，把握机遇，创造更广阔的发展空间？华为从网络时代特征，以及新挑战、新机遇等多个维度，对电信行业未来市场愿景和发展趋势进行展望。

　　一.电信行业未来愿景 —— 网络化世界

　　在技术发展与用户需求的驱动下，软件业、IT业与电信业互相渗透，传统的传媒、娱乐等产业也对行业的影响越来越大。行业深度融合的背后，昭示着电信业一个新的时代已经来临，即网络化世界。网络化世界具备如下特征：

　　1. 移动渗透率将臻于饱和，用户数将超过五十亿 —— 网络社会的到来

　　截至2008年底，全球移动用户数已经超过35亿，而在未来的几年内更将超过50亿，人人都可以平等地接入网络，自由地使用通信工具进行沟通，人们的工作和生活方式也将随之发生深刻的改变，人类社会真正进入网络化的社会。特别是在新兴市场，超过10亿人口将跨越数字鸿沟，第一次通过移动终端接入到信息社会。

　　2. 六亿固定宽带用户和二十亿移动宽带用户 —— 泛在宽带时代的到来

　　宽带业务特别是移动宽带业务将进入快速发展的轨道。未来五年，全球固定宽带用户将达到6亿，其中新增3亿；移动宽带用户将超过14亿，其中新增用户12亿，呈现出爆发式增长的态势；基于光纤的高速接入和LTE成为主要技术选择。有线的高带宽和移动的广覆盖能力结合在一起，“泛在宽带”时代来临，人们实现随时随地的“Any Screen(手机、电脑、电视……)融合”的业务体验。

　　3.新万亿美元的内容和应用服务市场 —— “云计算”形成规模

　　未来五年，“云计算”将超越概念和技术的探讨，进入规模发展的阶段。随着网络的宽带化以及信息技术的进步，基于网络架构，越来越多的业务和服务随时能够以低廉的价格，方便的获得和应用。“信息电厂”的“云计算”时代到来。用户不再需要购买昂贵的软件和硬件等基础设施，只需要通过网络/Internet连接“云”，就可以获得所需服务，这好比我们今天方便地使用电力，而无需自己购买发电机。

　　4.千艾字节的数字内容和十倍以上的网络流量增长 —— 数字洪水的来临

　　此前，人类5000年的文字记载总共是5艾(1018)；而仅2006年全年，全球产生的数字内容字节数就超过280艾。在“高清、三维、用户创造内容(UGC)”的驱动下，海量信息的产生引发数字洪水的来临。今后，人类每年都将产生超过1000艾字节的数字内容。在数字洪水的冲击下，电信骨干网络的流量将每年以50%～80%的速度增长，而网络流量将呈现出十倍甚至百倍的增长。

    二、电信行业发展的十大趋势

　　未来五年，电信行业所面临的主要挑战是海量内容以及数以十亿计的接入需求，和电信行业基础设施所能提供的计算能力的矛盾。这一矛盾主要体现在以下十个方面：

　　1、解决网络能力快速发展与投资增长相对缓慢之间的矛盾 —— All-IP转型

　　全球的电信运营商每年投入百亿美元用于宽带基础设施的建设，尽管如此仍然无法完全满足用户对带宽的需求。All-IP转型是提升网络能力同时降低Capex和Opex的必然选择。在固定接入领域，“大容量能力、光铜一体”的接入设备成为趋势；为提高移动网络性能和传输效率，通过移动接入IP化可大大帮助运营商降低传输成本；在传送与承载层面，IP承载是实现网络扁平化和降低运维成本的有效选择；而核心网IP化，则真正成为“云计算”的基础，实现了海量信息集中计算和处理。

　　2、解决全业务IP网络和电信级能力之间的矛盾——Telecom IP

　　起源于互联网的IP技术和传统电信业务的实时性需求之间存在一定差距。基于此，Telecom IP成为全业务IP网络的必然选择。另一方面，电信业务具有端到端的特性，要求IP网络能够保证端到端的带宽和性能，以及构建端到端的网络管理能力。Telecom IP把电信级的能力与IP网络的高效能力结合起来，保证端到端IP网络的可靠性、性能和可维护性，从而使IP技术和电信网络的结合成为可能。

　　3、解决新增10亿用户与低ARPU值之间的矛盾——低 ARPU值解决方案

　　未来五年，新的用户增长将主要来自新兴市场，受制于新兴市场经济发展状况，未来10亿级新增用户ARPU值将远低于目前水平，处于三到五美元之间。在这种用户模型下，电信运营商同时保持盈利，将依赖于基于新兴市场的业务创新，例如，占印度人口72%的农村市场，电信业务的渗透率仅为13%。基于全IP技术的低TCO解决方案及业务创新，驱动用户规模增长。低ARPU值解决方案是消除数字鸿沟、保障运营商成功的关键。

　　4、解决无处不在的宽带与网络覆盖成本之间的矛盾——移动宽带

　　移动宽带未来几年会呈现出爆发式的增长，成为推动电信行业增长的新亮点，高速移动宽带技术、终端以及业务已经成熟，将推动整个移动宽带产业链的发展。尽管如此，移动宽带的发展仍旧面临的挑战，主要表现在网络方面，当网络带宽达到100M时，基站密度将增加50倍。根据运营商的测算，对站址获取、传输、规划和运维提出了巨大的挑战。Metrozone覆盖、基站小型化、分组传送和分级传送以及自组织网络等问题制约移动宽带的发展。近年来，华为一直推动基站小型化的发展，支持分组传送、自组织网络即插即用，促使Metrozone覆盖问题的解决。

　　5、解决网络演进与技术革命之间的矛盾——SingleRAN演进

　　如前所述， 未来呈现出的电话用户和宽带用户双增长的局面。同时，多种路线图的网络演进，如GSM/Edge/UMTS/HSPA/LTE将共存10年以上。运营商需要的不是垂直堆叠的“标准高塔”，而是期望水平融合的“一张网络”，同时满足各类用户的话音、窄带数据和移动宽带等业务，无线承载方式都融合在一个网络之中，并具备演进到LTE的能力。华为推出的Single RAN解决方案是今后移动网络发展的重要趋势。其主要优点体现在一个架构、一次演进，从而实现从现在到未来的平滑演进。

　　6、解决十倍甚至百倍流量增长和网络能力之间的矛盾——Tera-Scale承载网

　　“高清、三维、用户创造内容(UGC)”的内容引发的数字洪水，促使网络流量未来几年增长10倍甚至100倍，驱动承载网进入端到端的T-bit时代。以德国、法国和英国等的组网模型测算，以太网交换机需要3T的容量、业务路由器需要1.2T-2.4T的容量、骨干路由器需要12-24T的容量、骨干WDM/OTN需要达到6T的容量，甚至随着OLT部署位置的提升，OLT也需要T-Bit的容量；像中国和美国这样的人口和地域大国，设备的容量需求会更大，整个承载网进入到端到端的T-bit时代。构建Tera-Scale的承载网，将极大缓解数字洪水的冲击。

　　华为面向未来的IPTime解决方案具有极强的扩展性，集群功能容量高达80T，随着100G接口技术的突破和发展，容量可以达到更高的水平。在统一的控制平面下，IP和光无缝连接，这一创新架构高效、有序的传送有效流量，大幅提高投资收益，提升运营商在宽带时代的核心竞争力。

　　7、解决语音业务占70%收入与ARPU下降的矛盾——新商业模式挖潜语音业务

　　尽管未来宽带高速发展，语音业务仍占电信收入的70%以上，但是语音ARPU逐年下降众所周知，语音作为最自然和高效的沟通方式，即使在数字洪水的冲击下，仍然保持着独特的魅力。新的商业模式不断驱动语音业务产生新的价值，如中国电信的“号码百事通(Best Tone)”业务是业界领先的创新。它将海量的信息获取和语音业务结合，同时向电子商务等更高级的业务衍生，为传统的话音业务添加了新的活力。

　　8、解决流量快速增长与收入增长相对缓慢的矛盾——智能流量管理与流量创造价值

　　网络流量的增速超过摩尔定律成为必然趋势，因此，由于摩尔定律带来的网络能力的提升和设备成本下降，不能满足流量爆炸式的增长对网络性能和成本的要求；另一方面，收入的增长速度远远低于流量增长的速度，因此，流量增长带来的成本上升速度将超过收入增长的速度。运营商面临着盈利能力减弱的压力，应对挑战，运营商需要采用智能流量管理，提高带宽的有效利用，同时基于流量分析用户行为，通过定向精准广告等新模式，增加收益。华为的BRAS和GGSN等支持分层QoS机制和DPI(深度报文检测)技术，通过统一的策略控制，实现“基于用户和基于业务”的智能流量管理，在保证业务质量和整体用户体验的前提下，带宽的利用率可以提高30%。

　　9 解决新万亿美元的市场与运营商传统定位的矛盾——内容和媒体服务的转型

　　网络发展到今天，特别是Internet的发展，网络已经从通讯手段变成了支撑整个社会运作的基础设施。因此，未来不会有所谓的Internet服务商，所有的企业都将基于Internet提供服务，这将成就新的万亿美元市场。面对新的机会，传统上作为管道提供者的运营商，在做好网络业务的基础上，依托网络和用户的优势，向内容和媒体服务转型成为趋势。IPTV和多媒体业务是最重要切入点。

　　目前网络时代的内容和媒体有了更多新意，业务体验、开发模式、商业模式等方面已经发生根本的变化。同时，长尾理论造就海量的个性化业务。网络带来的价值之一是业务成本的加剧下降，从而为“小众客户业务”的商业成功提供了基础。

　　10.解决海量信息处理与传统IT较低的性价比之间的矛盾 —— 新一代数据中心

　　“云计算”从商业角度看体现为“云服务”，从“购买产品(计算/存储/软件)”向“购买服务(IaaS/PaaS/SaaS)”转变，实现“On Demand”的服务模式，是对传统“软件Box和硬件Box”的革命性颠覆；“云计算”从技术角度看体现为“云平台”，是分布式/并行计算系统，是集群和网格的技术延续。如果说网络上的流量是数字洪水的话，新一代数据中心就是具备调节功能的“数字水库”。在“云计算”的推动下，新一代数据中心向超大计算能力、更高的可靠性、更低的硬件成本以及智能化和全自动化的任务管理和调度的方向发展。在电信行业向内容和媒体服务的转型中，新一代数据中心综合性价比最优，并将在内容分发、IPTV、BOSS等方面发挥重要的作用。

　　即使在全球经济运行的低谷区，电信业仍然会以很快的速度发展，甚至会呈现出加速发展的态势。更多的人们连接到网络的渴望，驱动着电信行业承担着消除数字鸿沟的社会责任，过去的十年，一个信息化世界的雏形基本形成。平等、自由的连接是电信行业下一个增长的动力。

　　在这个过程中，创新与变革是不变的主题。让我们积极进取、开放合作，致力于人人享有无差别的沟通体验。