联发科VS展讯：被夸大的“二人转”
2011-04-21
作者：第一财经日报
联发科创始人蔡明介个子不高，清瘦，人群里一点都不起眼，4月18日下午，他第一次在大陆500多人面前做了一场报告，说话慢条斯理让人心急。
他的轻松却无法掩盖正在日益累积的外部市场压力：在不断突破高通、德仪、博通、英飞凌等全球芯片巨头的重围后，它正持续遭受跟随者大陆展讯等公司的冲击。一年多来，有关它与展讯的商战消息不断。
这个有些神秘的产业人物心里在想什么呢？
心有隔膜的蔡明介
趁着他演讲完回宾馆的机会，《第一财经日报》记者跟着他一路走了大约60米，问他怎么看待公司与展讯之间的商战。
他一脸笑容地拒绝直接点评。走了一阵子，快到电梯口，他忽然左右手一高一低地张开说：“总有些人喜欢把我们拉出来比，让人觉得它的地位很高，实际上这并不能真正带来价值。”他将原本很低的右手向上稍微抬了抬，然后又放了下去，好像在表明什么。
一个多小时后，蔡明介再度出现在人群中。本报记者再度向他请教，这位董事长的心里大概也有一种矛盾：“批评对手我是说不出，把我们公司的具体策略讲出来，有些又不合适，说了不等于告诉人家我在做什么吗？”
他显然对外部针对联发科而发的信息非常清楚，他甚至两次提到在他看来言论并不太客观、公正的行业评论人士的名字，并开玩笑地说，不知道为什么人们对联发科与同行的关系这么关心。
这种轻松之下，依然有着一丝的隔膜。上海半导体行业一位资深人士透露，前天上午，在主办方安排下，本来蔡明介与展讯CEO李力游同桌靠着就餐，“有缘聊聊天的”，结果当李力游吃饭时，蔡明介没有出现，到了下午才出现在会议现场，做了一场演讲。
“两个人碰在一起的时候本来就不多，真的很遗憾。”该资深人士说。
新一幕“二人转”
展讯的冲击，可能让蔡明介对它有一些隔膜。加上台湾地区另一对手晨星的崛起，联发科已经处于前有高通、博通等巨头压迫，后有追兵的狭路之境。
本报之前曾报道过上一轮联发科与展讯的商战。一切看上去似乎是联发科的产品策略失误所致。2009年，它推出了单芯片MT6253，虽然成本、性能表现出色，但因变化太大，封装要求高，导致下游很多中小SMT厂良品率下降，主板服务抱怨很多。
当时，多名业内分析人士还表示，定价策略也是联发科失误之一，比如新老产品最初定价非常接近，左右手互搏，影响了出货。
这一失误间接被展讯抓到，继2008年推出全球首款单芯双卡双待方案后，2009年，再度及时推出一款2G芯片方案，凭借性价比蚕食了联发科许多份额，并借此打入巨头三星、摩托罗拉的供应体系，破除了垄断。
iSuppli去年秋天的数据是，展讯市占率从10%以上提到22%，联发科则从之前的80%以上下滑至71%左右。
“iSuppli最新数据显示，我们的市场份额已经超过了30%。”展讯一位内部人士昨天下午透露。
几天前，联发科的一条信息似乎再度给了展讯一个机会。4月8日，联发科在其官方微博上表示，公司MT6252芯片于alpha site客户端发现MXIC flash在断电测试几千次后，可能出现无法正常开机现象，公司已发布最新补丁来消除此flash搭配问题，客户反馈问题已解决，并不会影响今后量产。
由于MT6252是MT6253之后的主力产品，这一信息被外界解读为联发科重压之下的产品失误，可能为展讯再次创造新的机会。
联发科中国人士昨日拒绝对展讯的动向发表评论，只是强调，上述产品问题并非硬件设计缺陷，而是一个软件升级包问题，打上补丁后，问题就可消除。该人士透露，几天来，公司一一回访了关键客户，后者确认问题已解决。并强调，上周采用新设计的案例继续大幅增长，幅度达两三成。
展讯上述人士表示，联发科产品出问题后，台湾媒体有消息称，展讯有一款新产品6610出了问题。“事实上4月份我们这款产品已经正式量产，龙旗、闻泰等好多客户都已经下单。”展讯该人士同样否认了产品有问题的说法。
针对备受关注的价格战，它们的解释如下：展讯方面说，一段时间以来，联发科杀价到底，MT6252降到3美元以下，导致合作的主板商每块只能赚0.2美元至0.3美元，这明显想把展讯挤出2G市场。联发科人士表示，这与出货规模有关，10万片与100万片拿到的价格肯定有差异，这是市场常识。展讯人士则表示，联发科的出货量、流片成本未必胜过展讯，加上它又强调维持高毛利，价格接下来未必有优势。
“不过，市场已经不是两年前的样子，展讯已经站稳了。”该人士说。
被夸大的竞争
在半导体产业研究专家孙昌旭看来，联发科与展讯之间的竞争，其影响力被外界“夸大”了。
她认为，联发科两年来的被动，尤其是手机芯片日子不好过，主要是整个行业转型所致。如果说是失误，联发科应该主要集中在3G领域。这一领域的核心专利主要集中在欧美企业手中，而联发科几年来更多侧重2G市场布局，导致突破垄断的周期被拉长，转型压力非常大。
事实上，几年来，联发科一直在谋求业务转型，之前它进入全球电视芯片市场，并已经成为核心供应商。目前则正在进军智能电视芯片市场。孙昌旭认为，这也是联发科转移2G市场压力的途径之一。
但是，短期内，联发科近70%左右的营收依然来自2G手机芯片业务。在3G、电视芯片业务真正能分化风险之前，它还不敢在2G市场大意。由于市占率持续下滑，全球多家投资机构纷纷对它的业绩表达了悲观。
“无论中国还是全球，2G手机出货量都比2007年前后明显放缓。”孙昌旭认为，这种局面下，联发科与展讯、晨星之间的竞争关系就显得备受关注，让人觉得手机芯片市场似乎只有它们在竞争。
iSsuppli中国高级分析师顾文军的观点与她有些类似。前天他跟蔡明介一起吃早餐时，略带劝意地对蔡说，短期内两大华人企业虽是对手，但放眼全球通信整体市场，两家公司不过是同被高通、博通等境外对手压制的对象，未来会面临同样的难题。而且，在巨头英特尔收购英飞凌之后，一个新的强大对手可能正在形成。联发科与展讯的竞争，会让这些巨头提前布局。
“我跟蔡明介说，联发科应该从游戏规则的跟随者变身规则的制定者，找到抗衡欧美巨头的法则。”顾文军说。
上海半导体行业协会秘书长蒋守雷对本报说，展讯也是两岸前十大芯片设计企业，而联发科更是第一个进入全球前十大芯片设计公司之列的华人企业，“老是斗什么斗啊”。
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