美光科技有限公司(纽约证交所代码:MU)今日宣布其普通股和可转换优先债券公开发行交易已经定价。发行依照美光提交给美国证券交易委员会的上市登记表和招股书进行。发行募资总额约为4.5亿美元，不包括应归属于承销商潜在行使其下述超额配售选择权的任何收益。  

美光称其已同意以每股4.15美元的公开发行价格出售60,240,000股普通股，并授予承销商以相同条款购买另外上至9,036,000股普通股的选择权，以覆盖超额配售（若有）。  

美光还宣布其本金总计2亿美元、票息4.25％、2013年10月15日到期的可转换优先债券公开发行的定价。美光授予承销商以相同条款购买另外上至3000万美元可转换优先债券的选择权，以覆盖超额配售（若有）。可转换优先债券的利息为半年付，年利率为4.25％。该可转换优先债券的到期日为2013年10月15日。可转换优先债券将由持有人选择是否以每1000美元本金转换为美光的196.7052股普通股，相当于首次转换价约为5.08美元/普通股，这一价格在某些情况下可进行调整。首次转换价较美光普通股发行4.15美元/股的公开发行价约高22.5%。 

预计发行将于2009年4月15日结束，但取决于惯例性交割条件。各发行的完成并不互为前提。  

与可转换优先债券相关的是，美光与某些发行承销商附属对手开展设定回报上限认购权交易，预计可借此减少可转换优先债券转换所带来的潜在摊薄。设定回报上限认购权交易的上限价格较美光的普通股发行交易的公开发行价高60％。美光预计，其对手在建立设定回报上限认购权交易的首次对冲时，将在可转换优先债券定价之时或之后就美光的普通股开展多种场外衍生品交易, 并可能会在可转换优先债券定价后平仓或开展多种场外衍生品交易和/或在二级市场上购买美光的普通股。这些活动在可转换优先债券定价之时或之后可能会加大或防止美光普通股价格的下跌。另外，对手可能会在可转换优先债券到期之前通过开展或平仓各种衍生品交易和/或在二级市场上买卖美光的普通股来调整或平仓其对冲头寸 (亦有可能在设定回报上限认购权交易的每一行权日进行此类操作)。  

美光从普通股和可转换优先债券发行中募集的净资金总计将约为4.339亿美元，不包括应归属于承销商潜在行使其下述超额配售选择权的任何收益。美光计划利用一部分发行所得来支付设定回报上限认购权交易的成本。美光估计设定回报上限认购权交易的成本约为2150万美元，不包括与承销商就其潜在行使可转换优先债券相关的超额配售选择权相关的额外设定回报上限认购权交易的成本。其余部分将用于一般性企业用途，如流动资金、资本开支、潜在收购和战略交易等。假如承销商行使可转换优先债券的超额配售选择权，则美光计划利用从中所募资金的一部分另外开展设定回报上限认购权交易或用于一般性企业用途。  

摩根士丹利和高盛是该交易的联席簿记管理人，德意志银行为副承销商。 

美光已就本通讯稿所述发行向美国证监会提交了上市登记表 (包括普通股和可转换优先债券各一份单独的招股书补充材料)。在您做出投资决定之前，请仔细阅读该上市登记表中所包含的相应招股书补充材料和美光提交给美国证监会的有关公司本身及上述发行的其他文件。您可以通过访问美国证监会网站（www.sec.gov）上的IDEA版块来获得这些资料。或者，招股书补充材料也可以由以下券商处获取： 

摩根士丹利：（招股书部，180 Varick Street 2/F, 纽约, NY 10014；免费电话：1-866-718-1649；电邮：prospectus@morganstanley.com） 

高盛：（招股书部，85 Broad Street, 纽约, NY 10004；免费电话：1-866-471-2526；传真：212-902-9316；电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com） 

德意志银行（招股书部，100 Plaza One, 泽西市, 新泽西 07311；电话：800-503-4611；电邮：prospectusrequest@list.db.com）。  

本公告不构成出售此处所述证券的要约或要约邀请。而且，假如此类要 约、要约邀请或发售在某一地区为非法行为，则这些证券在根据当地证券法律注册或获得适当资格前亦不得在该地区进行任何销售。这些证券的发行将仅通过招股书补充材料和相关招股书的方式进行发行。所发行的证券未得到任何监管机构的批准或反对，任何此类监管机构均未就上市登记表及其所包含的招股书或招股书补充材 料的准确性或充分性发表意见。  

关于美光 

美光科技有限公司是全球领先的先进半导体解决方案提供商之一。借助其全球运营，美光生产和销售用于先进计算、消费品、网络构建和移动产品的DRAM、NAND闪存、CMOS影像感测器、其他半导体组件及记忆模块。美光的普通股在纽约证交所交易，股票代码为MU。  

本新闻稿包含与普通股、可转换优先债券发行及发行所得和设定回报上限认购权交易相关的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与前瞻性陈述有所出入。请参考美光整理后随时向美国证监会提交的其他材料，特别是美光的Form S-3上市登记表（文档编号：333-158473）以及最近提交的Form 10-K和Form 10-Q。这些文件包含并指出了可能导致美光实际合并业绩与其前瞻性陈述出现重大差异的重要因素。虽然美光认为前瞻性陈述中所反映的预期具有合理性，但美光不能保证未来的业绩、业务活动水平、表现或成绩。美光并无义务在今日新闻稿之后按照实际业绩对任何前瞻性陈述进行更新。 

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