TrendForce：Ultrabook拉高笔电背光用LED竞争门槛，2012年可望囊括一成笔电市占率
2011-09-07
在英特尔以及个人电脑产业链所推动之下，希望推出外观设计出如MacBook Air同样轻薄、电池续航力更佳、运算效能媲美常规笔电的超轻薄笔记型电脑，各家电脑业者将自2011年Q4到2012年Q2之间，陆续推出多款不同规格定位的超轻薄笔电。集邦科技(TrendForce)执行长林启东指出：“我们认为2012年Ultrabook的市场占有率，将可从2011不到2%的水准提升至10%以上的规模，可望带动个人电脑产业再次成长。”
由于Ultrabook为求兼顾轻薄、效能与长时间使用，在关键零组件方面必需有所创新，方能满足Ultrabook的需求，也带动新技术的应用空间，促 进新规格的推进。鑑于初期关键零组件偏高，加上苹果早已发售指标商品MacBook Air，林启东进一步指出：“各电脑大厂会推出各种不同等级、不同价格的Ultrabook，利用规格差异来因应市场、满足消费者的需求，与Apple竞争此一版图。”
混合式储存装置先行，2012年SSD需求大增
由于MacBook Air主打固态硬盘（SSD；Solid-State Drive），强调超越过去传统硬盘的高速运算处理效能，这项设计让消费者为之惊豔，也带动个人电脑业者对于固态硬盘采用在行动运算装置的接受度提 高，Ultralbook为了追求省电与效能，势必也会逐步跟进。
DRAMeXchange分析师杨文得协理指出：“虽然固态硬盘的成本仍较传统硬盘高出不少，因此这次PC业者主推的Ultrabook多采取混合式的做法，以320GB以上的传统硬盘搭配小容量的固态硬盘，能够在兼顾成本的考量下有效提升效能，因此无论是大容量固态硬盘或是混合式的储存装置，Ultrabook都将能够有效的带动 NAND Flash需求的成长，对于2012年整体NAND Flash产业将有相当大的助益。”
低秏电内存更长效，制程为竞逐关键
Ultrabook在省电以及外型轻薄化的考量下，内存市场将会呈现不同于以往的发展趋势。首先在内存容量方面，随着各家内存大厂制程转进到 30nm以及20nm制程，为了成本结构的考量，单颗容量将逐渐由2Gb转进4Gb，同时为了达成Ultrabook极致轻薄的目标，厂商选择将内存颗 粒直接焊在主板上的比例将会大幅增加，使用4Gb颗粒也有利于在PCB板材空间有限的前提下，维持单机4GB的内存硬件规格。
虽然现有的主流DDR3多采用1.5V为标准规格，但为了满足Ultrabook对于延长电池时效的要求，未来内存大厂推出DDR3L（1.35V）的 颗粒数将会显著的增加，预计于2012年跃升为Ultrabook搭载内存的主流，与现有标准规格相比约可节省10~15%的电力。DRAMeXchange分析师吴雅婷表示：“以长远来看，若在2013年LPDDR3能够达到经济规模，成本结构与DDR3L能够达成一倍以内的差距，Ultrabook在使用时效超越10小时的目标并非遥不可及。”
电池成本占比提升，供应链将呈两极化
Ultrabook使用的电池除了比照平板电脑使用高分子电池之外，由于Ultrabook系统耗能从上从平板电脑的20~25W提升至40~60W，耗 能增加一至两倍，电池芯占电池模组的成本，也因此从六成提升至七成以上，与平板电脑相比，整体电池组平均单价也提升60~70%，将有机会使台湾电池厂在 产品单价上有所提升。
Ultrabook所面临电池的挑战，主要来自于电池芯供给与成本间如何做出有效控管。目前供应链主要仍以ATL为主，且因为大型电池芯的应用领域有限， 未来高分子电池是否扩产仍须视市场对于首批Ultrabook的市场热度而定，因此在供需方面目前仍属于供给吃紧的电池芯卖方市场。而在成本控制上，超薄笔电在电池芯选择上可有三种，包括了高分子电池、薄型方型电池、以及薄型圆柱型电池，随着多元的电池芯应用将伴随着系统发展切割出两极化的市场价格。
EnergyTrend分析师吕理舜表示：“预料随着价格压力的增加，未来在超薄笔电应用将有30%的电池芯市场来自于更平价的电池种类。而更重要的是，当平板电脑渗透率逐渐饱和 之际，系统关注度逐渐从低单价的平板电脑导向成为较高单价的Ultrabook市场，也可望让台湾电池厂创造出一波高营收的新局面”
Source: EnergyTrend
笔电LED需求有待观察，竞争门槛逐步拉高
同样基于Ultrabook超薄的需求，预期超薄型LED背光模组需求将持续提高，也重新带动委靡不振的LED背光需求。但Ultrabook初期产量有 限，加上传统笔电的出货量受到平板电脑热卖冲击，Ultrabook上市短期内并无法提高整体的LED背光需求量。不过Ultrabook对于面板薄度及 省电要求，使得背光模组这个领域对于高规格0.8t与0.8LV侧发光（Side View）LED的需求大幅增加，未来将大幅取代传统笔电使用的3014封装，可望间接提高背光用LED产品的平均售价。
另一个值得关注是Ultrabook提高了LED背光竞争门槛。包括0.8t、0.8LV低电压版本的LED产品，以及未来可能往更薄型化LED产品发 展，因此日系LED厂商在初、中期市场阶段，可说是抢得LED背光市场先机，日亚化（Nichia）、丰田合成（TG）近期在Ultrabook需要的 LED背光产品出货上将都有所提升。
LEDinside分析师廖宇宸便预估：“Ultrabook短期对LED市场影响不大，但随着Ultrabook的渗透率增加，2015年应用在Ultrabook之LED 使用量将占整体笔电LED整体使用量30%。”，在LED规格继续提升下，平均单机使用的LED颗数也会减少，中长期而言，所有笔电使用LED总需求量对于LED背光市场的提升与否，仍值得继续观察。
Open Cell面板与超薄面板模组更易达成薄型化
同样为了Ultrabook对面板更轻薄的要求，WitsView分 析师范博毓便表示：“Hinge Up的组装模式也将由采购面板模组改为采购Open Cell面板（指尚未完成背光模组组装阶段之面板），以Open Cell面板整合背光模组于笔记型电脑的背盖（A件）的方式组装，透过节省背板、面板外框的方式，可同时达成薄化以及节省成本的目的。”由于产品在光学设 计以及组装上需高度整合，让专业背光厂商有机会在Hinge Up模式中，占有一席关键地位。
Source:WitsView
除了Hinge Up外，面板厂也规划推出超薄面板模组，以化学薄化的方式将玻璃厚度由0.5mm减薄至0.3mm，让模组厚度可由传统模组约3.6mm减少至3mm以下。但由于化学薄化的成本仍然偏高，因此超薄面板模组的成本目前仍会较传统模组增加约20~30%。
Ultrabook可望成为PC市场重新成长契机
整体而言，Ultrabook必然侵蚀传统笔记型电脑的市场，但却也带动另一波产业技术的提升与需求，由集邦科技旗下各单位针对各零组件的研究分析来 看，Ultrabook对各关键零组件的发展，多数还是呈现正面成长的趋势。但也由于以上关键零组初期成本高于传统笔记型电脑，因为各厂很难比照苹果 MacBook Air的规格与价格来与之竞争。
根据Trendforce统计的数据，相较于MacBook Air 999美元的售价，初期各厂会把Ultrabook的平均售价订在850至1,100美元左右，与传统笔记型电脑的400至500美金相比，平均售价提高 之下，Ultrabook对笔电业者与供应链而言，整体营收仍能有显著的产值提升。