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半导体必争之地 发展汽车电子应关注哪些方面

2017-03-07

近年来有越来越多制造商为汽车加入先进驾驶辅助系统(ADAS)、车用资讯娱乐系统(Infotainment)及连网系统等电子设备,再加上自驾车的开发热潮,带动了车用半导体市场蓬勃发展,此区块已然是半导体业者兵家必争之地。

据报导,虽然车用半导体在全球半导体市场所占比例仅有10%,不过据调研机构Gartner预测,到2020年之前,车用半导体的营收将以整体芯片市场的2倍速度成长,力道之强劲,也无怪乎各家半导体业者将之视为重要战场。

英国半导体市场研究机构Future Horizons执行长Malcolm Penn表示,车用半导体市场虽火热,却也是相当严峻的市场区块,车厂都希望以最低成本取得最高性能的产品,要打入此市场或提升市占皆相当耗时,因此部分芯片商便通过购并来提升自身竞争力。

调研机构Strategy Analytics分析师Chris Webber指出,现阶段车用半导体的真正成长动力是来自市场上对于ADAS的需求,自驾车的发展虽也有所助益,不过距离让车子真正能自主地行驶于高速公路或城市街道上,还有段漫长的进化之路要走。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师John Pitzer表示,目前汽车搭载车用半导体的情况大致为豪华车种在1,000美元上下,中价位车种约350~400美元,低阶车种则约100美元,不过此差异在ADAS等功能成为标准配备后便会消失,届时豪华车种的配备或将出现更多新花样。

据Gartner预估,车用半导体的市场规模在2017年将成长6.2%达343亿美元,而2018年则可望再成长7.2%至368亿美元。看好此市场的前景,半导体业者也纷纷展开布局,例如在恩智浦(NXP)在2015年以118亿美元购并飞思卡尔(Freescale),大幅扩张于车用半导体的市占版图后,高通(Qualcomm)也循此模式在2016年10月宣布要以470亿美元购并恩智浦。

对业者而言,汽车市场并不像消费性电子可在不断推陈出新之间让销售快速攀升,例如2016年全球智能手机就销售了高达15亿台,反观汽车销售只是缓增至8,900万辆上下;此外,汽车业的设计周期也得花上数年。所幸相对之下,热门车种也得以持续生产、销售多年,故分析师认为,车用半导体市场的发展仍具有相当程度的成长性与稳定性。

大抵来说,车用半导体市场的营收成长率将远高于产业平均,像在Nvidia近期公布的财报里,2017会计年度在车用市场的营收就成长了52%;另外,德州仪器(Texas Instrument)2016年于车用市场的销售也成长了23%,达到40亿美元。

据Gartner预估,新车配备ADAS的比率将从2015年的7%,到2020年上升至18%,此外,摩根大通(JPMorgan)也预估,自驾车市场到2025年将上看73亿美元规模,这段期间内每辆车在配备ADAS相关芯片的花费上将增加300~400美元。

除了ADAS及自驾车之外,还有相当热门的车用资讯娱乐系统,及电动车或油电(hybrid)车所使用的动力传动系统(Powertrain)也都是半导体业者在车用市场发展的重要版图,分析师认为,从车用半导体市场火热的程度来看,接下来并购潮无疑也将持续进行下去。


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