汽车零部件产业链的新发展趋势
2018-10-16
汽车零部件行业作为汽车整车行业的顶端,也可以说是汽车工业发展的基础。近年来,随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展,汽车零部件行业发展迅速,且发展趋势良好,并不断转型升级,向专业化方向转变。
同时,汽车产业链的全球化,加速了整车企业的兼并重组,打破了原有的全球配套体系,从而促进了零部件企业的兼并重组。同时世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求,出现了一些新的发展趋势:
一、汽车整车与零部件厂商协作关系发展变化
今日的欧美汽车整车与零部件厂商的组织关系与昔日纯粹以竞争为基础的供应模式有了较大的改进,而改进的方向就是日本的转包型式,减少一级零部件供应商数目,减少管理职能,在保持竞争性的同时,兼顾合作,合作的方式有企业间的战略联盟、相互持股等方式。
日韩以合作为基础的转包模式,保留了其合作的特点,并不断地加入竞争的机制,即使是仅两家厂商供应零部件也可通过上文提及的“开发比赛”等方式,保持竞争的有效性。
新的这种各零部件生产体系间可相互供货而形成的网络结构,有利于提高竞争程度。整零厂商之间的组织关系越来越趋向合作竞争,提高组织效率,发挥整车和零部件厂商各自的优势,提高整个供应链的整体竞争力。
二、全球化发展
汽车供应链的全球化发展趋势是有目共睹的。由于消费市场的全球化,整车厂势必利用独资、合资等不同的手段进入全球各消费热点,而整车厂的这种全球布点随之引起的是零部件厂商的跟随,这种全球化趋势对零部件厂商提出了以下挑战:
配套市场和后市场的全球化需求趋势要求零部件厂商能满足全球交付的能力。为了达成及时交付,需要更多地考虑各种交运的问题,甚至进一步考虑原材料全球供应的问题。
为了保证100%的DIFOT,同时基于某些税务方面的问题,零部件厂商可能采取跟随整车厂全球布点的策略。但这种分散的组织机构模式与原先集中管理的冲突,以及如何降低运营成本同时提高组织效率的平衡对企业的共享服务能力提出挑战。
三、技术的发展,零部件高端制造业升级
随着对汽车安全、舒适及环保新能源要求的提高,汽车零部件制造技术也产生了一些新的变化,包括:
产品环保化,加强针对“绿色汽车”的研究,积极应用新能源,促进节能减排的要求。在德国2020高科技战略设定中,其中一个未来项目是:2020年德国拥有百万电动车。
产品电子化智能化已成为汽车行业发展的大趋势,如何通过电子技术提高汽车使用的安全性和舒适性也成为整个行业的热点,至2020年前全球汽车电子产业都将维持平均8.5%的增长力度。
信息交换网络化:在4G/LTE与云端技术成熟下,汽车电子产品中的信息交换零件越来越变的更加的网络化零部件产品模块化,通用化,以应对整车厂的平台化战略产品轻量化:未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化,铝铸件,铝镁合金件,车用塑料件的大量应用将是一个趋势开发数子化,全球化:仿真技术、三维数字化等数字技术正在改变汽车行业的设计开发方式。而为了满足产品开发周期加快、开发成本分摊的需要,技术开发在全球范围内进行广泛的零整合作。
四、更加紧密和几乎同步的整零企业业务协同
为了满足客户多样化需求,整车厂越来越重视大规模定制的能力,而大规模定制需要配套零配件产品支持模块化。模块化的出现,进一步促使整车制造商与模块供应商在开发、制造、服务方面的紧密合作。同时为了快速地对市场需求作出反馈,需要提高整个供应链的效率。种种下游市场的变化需求传导到上游零部件供货商,就要求这些规模大、能力强的零部件供应商具有模块化设计、开发、制造和服务等全方位功能。
1.利用协同设计软件支持同步设计开发
2.利用传统EDI技术,交换整车厂与一级供应商之间的需求和供应
3.利用ASN、条码技术提高物流协调管理能力
4.利用扩展的看板或JIT/S等技术提高协同按需生产
以上总总信息技术的应用都在比以往几十年的发展更快地速度加强零整企业之间的合作更加紧密。
五、精益思想的延伸扩展
成本的压力是促使企业不断改进的永恒动力。
在原材料成本在合理范围内几无下降空间的基础上,各种先进的管理、制造思想便被开发出来以进一步改进企业运作效率,减少运营成本。
世界级制造将推广:
1.将精益思想从企业内部扩展到外部供应链
2.聚焦客户需求、产品质量和可靠性
3.以及强大、敏捷和灵活劳动力的开发
4.减少业务运作和流程的浪费
5.重视与客户和供应商的沟通和协作
智能制造:日益个性化的需求是促使单件流生产的原始动力。为了使个体顾客的需求得到满足,但同时使得生产一次性的产品也能获利,企业必须进行智能制造。而工业物联网(industrialinternetofthings),信息物理系统(Cyberphysicalsystem,CPS),工业4.0(Industry4.0),等思想方法的提出和应用实践将成为之后10年里最热门的话题。
大数据:大数据无疑是个大话题,这个大话题的实践将分化落实到各个行业中去。汽车零部件行业如何利用大数据,提供大数据将会随着智能制造的兴起一起整正地产生价值。
六、行业规范
行业发展,标准先行,汽车零部件行业标准近年来不断完善,让人们看到行业健康有序发展的希望。同时由于市场和竞争的全球化趋势,导致各种行业规范的渐次发展融合:
整车厂规范要求的融合趋同:各整车厂还会有各自对配套厂的规范要求,但基本内容趋同。
如福特Q1认证同时包含了满足MMOG/LE规范和IATF16949规范作为前提。
整车厂越来越注重物料运作方面的规范:在提高整条供应链效率竞争优势的大趋势下,越来越多的整车厂把MMOG/LE规范认证作为配套供应商的基本要求。
七、后市场
高速增长的汽车销量为售后市场提供了极大的想象空间。早在2010年,中国汽车咨询中心网就曾预计:中国如果汽车保有量达到1亿辆,售后零部件市场将在近3000亿元以上规模。而据新华信国际信息咨询有限公司联合总裁兼CEO林雷预计,主要包括汽车维修服务的汽车售后市场在2015年,产值将达到7000亿元。
影响售后市场的几个主要因素在于整车保有量,长车龄汽车的占比情况以及乘用车年均行使距离。根据行业预测,中国乘用车2013-2018年的年均复合增长率将达7%,新车销量到2018年将达2500万辆。而在国内2002-2013年的汽车保有量中,0-3年车龄的乘用车达到了5690万辆,其中约有90%的车辆在保修期内。对于乘用车年均行使距离,通过比较能看出中国市场年均行使距离顺致远远超过了其它国家,这更加加速了售后市场的快速扩容。
从目前来看,虽然中国汽车零部件市场潜力巨大,但本土零部件企业却面临被边缘化的危险境地。现阶段汽车企业的核心供应商几乎绝大多数为外商合资或独资零部件企业垄断。但随着近期国家相关部门的多项针对汽车行业的政策出台,售后领域相对封闭的零部件供应系统将在一定程度上被打破,在业内人士看来,大型的零配件供应商或将从中享受到市场红利。
另外相对OEM配套,售后市场的利润或许是前者的2-3倍。数据显示,2012年与2013年的汽车零部件厂商的税前利润平均利润率为6.5%。而获利最大的领域为底盘、传动系统与轮胎,而内饰部件领域利润却会进一步萎缩。技术含量高,高附加值带来的高利润,突出地表现在底盘、传动系统及轮胎行业。这意味着汽车后市场规模巨大,利润不断攀升,很多产品如轮胎在后市场上的利润远高于整车市场。