集邦咨询LED研究中心（LEDinside）最新《2018 3D感测及摄像头行业深度研究报告》显示，随着4G时代智能手机渗透率到达边际，2017智能手机出货量处于微增状态，智能手机的市场集中度逐步提升，各旗舰机的竞争已经聚焦于全面屏、指纹识别、双摄、3D感测等局部领域，光学创新已成为各手机厂商竞争的重要阵地。

　　2017苹果iPhone X搭载3D感测摄像头彻底引爆了市场，安卓阵营中的小米在其最新发布的Xiaomi 8探索版中搭载了Mantis Vision的3D编码结构光方案，预计OPPO的Find型号手机及华为最新旗舰机也将搭载3D感测摄像头，预计到2020年渗透率将达到28.6%，3D摄像模块市场规模达108亿美元。

　　此外，双摄模块也是光学创新的重要领域，2017年双摄模块的渗透率约为19%，预计到2020年渗透率将达59.6%，双摄模块出货量达9.25亿颗。

　　3D感测产业链及技术趋势

　　3D感测主流的方案包括结构光方案、时间飞行方案（TOF）、双目视觉方案等，其中结构光包括条纹结构光、编码结构光和散斑结构光。结构光由于方案成熟且易小型化所以最先应用至iPhone X，但是只能应用于前置摄像。随着未来AR/VR等市场的成熟，后置3D感测摄像头市场有望到来，届时，TOF方案将发挥它感测范围广、精度高的优点。

　　3D感测的产业链较长，一般都需要发射镜头和接收镜头，结构光方案中，发射端包括VCSEL、WLO器件和DOE，其中WLO包括扩束组件、准直组件和投射透镜。接收端同普通镜头类似，但是红外滤光片需换成窄带滤光片，CIS需要专门定制。产业链中数VCSEL最为关键，940nm波长的VCSEL产能目前满足不了市场需求。Finisar、AMS等积极扩产，LED晶元厂商欧司朗、晶电、三安等积极投入到该市场。

　　3D感测市场趋势

　　3D感测于手机上的渗透率估计到2018年底仍然不高，仅12.7%，其中2017年首次导入TrueDepth模块而带起3D感测热潮的Apple，从其近期积极投资供应链，可确定在2018年产品线将会扩大采用规模。

　　集邦产业研究中心预计2018年3款iPhone，若无意外将全数搭载3D感测模块，出货量将达1.65亿支，且在2019年有机会将全面产品线导入3D感测。Android阵营跟进厂商主要看华为、小米和OPPO，其中小米在其最新发布的MI8探索版中搭载3D感测摄像头，有可能会加快安卓阵营搭载3D感测的速度。2018年3D感测市场仍将由Apple持续独挑大梁，预计2020年为3D感测爆发之年。

　　手机镜头和车载镜头趋势

　　在手机镜头领域，摄像头的趋势主要往大光圈/可变光圈、更高倍光学变焦方向发展，双/多摄的渗透率将逐步提高，预计到2020年，双/多摄手机占比将达60%，较2017年的19%大幅增长。三星和华为出产的手机预计有90%以上将搭载双/多摄像模块。

　　车载镜头领域，倒车显影渐采环景模式，车厂更着力于前视镜头感测精准度提升，由于模造玻璃产能受限，预计玻塑镜头将成为未来方向。预计2018出货量将比2017大幅增长，达1.2亿颗，预计增幅达63.27%，但是自动驾驶未能真正实现前，2019-2020将保持一个弱增长趋势。

　　摄像头市场趋势

　　预计2018年全球手机镜头颗数总量预估将达约37亿颗，YoY达11.5%，2020年达45亿颗。与智能型手机出货量年增长速度仅约5%上下相比，代表摄像头总量增加的速度已经高于智能型手机的成长。主要原因一是双或多摄像头普及度越来越高，二是每台手机搭载不同功能的镜头数量越来越多。

　　预计到2020年平均每台手机将会搭载约2.94颗，到2021年将会超过3颗的水平。像素角度而言，800万像素以上将快速提升，预计到2020年，占比将达92%以上。