深圳华强拟收购深蕾科技75%股权 后者究竟是何方神圣
2019-06-12
日前,深圳华强(000062.SZ)收购深蕾科技75%股权一事引发了市场关注。
财联社记者独家关注到了其背后建银国际的身影浮现,接到深圳华强橄榄枝的深蕾科技究竟是什么来历?
突击更名
深圳华强筹划购买深蕾科技75%股权事项仍在推进中,目前股票尚处于停牌状态。
5月27日晚,深圳华强公告正在筹划以发行股份并结合发行定向可转债或支付现金等方式向深蕾科技各股东购买其合计持有的深蕾科技75%股权,分别为易库易科技37.4151%、宁波德稻34%、泓文网络1.9398%和泓文信息1.6451%股权,共计对应9720万元出资额。
据公告显示,深蕾科技全称为前海深蕾科技集团(深圳)有限公司,成立于2016年6月17日,法定代表人夏军,注册资本为1.296亿元,其经营范围包括现代物流技术与物流公共服务系统的技术开发、供应链解决方案设计、信息安全技术研发、数据库服务等。
除此外,再无针对深蕾科技的更多信息披露。这家受到深圳华强青睐的神秘企业究竟是什么来头?
财联社记者持续追踪发现,深蕾科技实际上就是深圳易库易供应链网络服务有限公司(下称“易库易供应链”),工商变更记录显示其更名时间为2019年5月17日,仅早于前述公告10日,颇有突击更名的嫌疑。
图|易库易供应链于5月17日更名深蕾科技;来源:天眼查
深圳华强证券部人士向记者确认了深蕾科技即是易库易供应链,但因目前属于敏感期,暂时不方便进一步沟通和披露更多信息。
那么,易库易供应链又是何方神圣?
并购往事
深圳华强本次收购行动可谓十分低调。
说起易库易供应链,电子元器件业并不陌生。昔日罗顿发展(600209.SH)更是曾两度意欲并购易库易供应链。
资料显示,易库易供应链主营电子元器件代理销售和提供电子元器件公共供应链服务,其全资子公司香港新蕾和深圳新蕾作为专业代理商代理销售Broadcom(博通)、Panasonic(松下)、3M、SII(精工)、Silergy(矽力杰)、Rohm(罗姆)、SFI(立昌)等国外知名电子元器件生产厂商的产品,并积累了烽火通信(600498.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、大疆创新、蓝微电子、比亚迪(002594.SZ)等知名电子产品制造商客户。
此外,易库易供应链旗下创建了YKY易库易,一个专注于电子元器件交易B2B网站。
财联社记者从国内一家知名电子元器件代理商负责人处进一步得到确认,“YKY易库易是业内的一个线上元器件销售平台,集合了线下的代理商资源,其中有很多头部大代理。”
上市公司罗顿发展就曾把公司扭亏和战略转型的希望,寄托在了与易库易供应链的重大资产重组上,而易库易供应链是罗顿发展实际控制人李维妹夫夏军控制的公司。
2016年8月,罗顿发展曾公告拟购买易库易供应链100%股权,交易作价16.08亿元,后因继续推进重大资产重组的条件不够成熟而终止交易;2017年11月,罗顿发展重启该项重组,此次交易对价提至19.98亿元,但该方案于2018年7月上会时被否,理由是易库易供应链未来持续盈利能力存在不确定性。
至此,易库易供应链注入罗顿发展暂告一段落。
鲜为人知的是,时隔不到一年,易库易供应链悄然更名为深蕾科技,并成为深圳华强的并购标的。
在当年曾关注过易库易供应链重组方案的券商投行人士看来,“即使不能被重组进罗顿,易库易(供应链)也极可能通过其他途径‘上市’,毕竟这是一个成熟企业,也具有一定的科技含量。”
建银国际蛰伏
伴随着两年重组未果,财联社记者注意到,易库易供应链(深蕾科技)背后的股东已悄然变化,利益格局重新洗牌。
就在2019年5月23日,易库易供应链才新近完成了一次投资人变更。历史上该企业共计经历了6次变更,股东数目从原20人减至4人。
财联社记者对比工商资料发现,软银中国、中兴通讯、IDG所属私募等原股东已悉数退出易库易供应链。目前公司背后股东仅剩易库易科技、宁波德稻、泓文网络、泓文信息4名,持股比例分别为57.4151%、39%、1.9398%和1.6451%。
图|深蕾科技的股权结构;来源:深圳华强公告
值得一提的是,易库易供应链的第二大股东宁波德稻原由李维实际控制,如今由建银国际控制。
天眼查信息显示,建银国际于2017年7月3日入主宁波德稻,通过建银国际(深圳)投资有限公司和深圳市建银启明投资管理有限公司直接和间接持股74.9%。
此前建银国际还投资了影谱科技、旷视科技等科技型企业。
图〡宁波德稻的股权变更;来源:天眼查
这一次潜伏深蕾科技,建银国际终将收获几何?
产业转型棋子
根据深圳华强披露,若公司未能在停牌期限届满前披露交易方案,公司股票最晚将于6月12日复牌并终止筹划相关事项。
近年来,伴随着盈利承压,深圳华强通过收购方式做了一系列产业转型。Wind数据显示,2015-2018年间,深圳华强合计完成了对9家电子元件、电子设备类标的公司并购,耗资约为27.67亿。
具体为:2015年2月出资1000万元收购华强联大49%股权,5月、7月分别出资10.34亿元、0.86亿元收购了海电子100%股权、深圳捷扬30%股权,12月又将深圳捷扬剩下的70%股权收入囊中,作价1.91亿元;2017年,公司又相继收购了鹏源电子70%股权、淇诺科技60%股权,交易价格分别为6.16亿元、4.24亿元;2018年,深圳华强又分别以2.72亿元、0.35亿元的价格收购了芯斐电子50%股权、记忆电子51%股权,并将华强信息、华强联合计算机纳入麾下,交易价格为1.09亿元。
在业内人士看来,本次收购深蕾科技,可以视为深圳华强在加码并购延伸产业链。
但是当年易库易供应链曾被监管质疑其盈利能力存在不确定性,如今相关收购障碍是否已经解除了?
财联社(深圳,记者莫磬箻)