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摸底风口上的测温枪:市场缺口达到千万 核心器件暴涨

2020-03-12
来源:机器之心

   疫情黑天鹅之下,小产业里被砸出大缺口,于是数百万人涌入,百万家工厂伺机而动,全产业链为之疯狂。

  最为核心的红外传感器涨幅竟高达10倍,各种假货暗中潜行。随着3月份超千万核心器件达产,狂热过后,留给市场的将是什么?

  文/寓扬  编辑/四月

  来源:机器之能(ID:almosthuman2017)

  2月中旬,王军(化名)突然收到朋友的一条信息,对方要50万把额温枪,问他是否有认识的具备生产资质的工厂。

  在深圳供应链摸爬滚打十多年,他已然是行业老炮,自然有通路。但对于这种技术含量并不高的产品,他没多大兴趣,索性直接推荐给了生产厂商。

  不过一问报价后,王军震惊了。额温枪报价竟高达280元(产品出厂价,并非最终零售价),并且还需要红头文件「协调函」及相关证件。他暗骂一声,多年对供应链的了解让他很清楚,正常额温枪的物料成本不过三五十元,零售价不过百元左右。

  又过两天,朋友告诉他工厂报价已涨到400元。「这有种今天不上船,你觉得明天会便宜点,但你发现明天市场已经疯了」,他吐槽道。

  不仅如此,随着额温枪价格水涨船高,王军做硬件时的代理商,朋友圈里的工厂老板、产业链从业者,甚至卖化妆品的这些完全不相关的人,都在卖额温枪。

  更令人担忧的是,企业的短期主义与群羊效应下,产业链上百万个工厂伺机而动,粗略估算上百万人涌入原本狭小的额温枪产业,狂热仍在上演,一场即将到来的悲剧或正在酝酿。

  一  

  小产业被砸出大缺口

  额温枪本是个小产业。据赛迪顾问数据显示,在2020年之前,国内手持红外测温计每年产量多在20万~30万把。

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  红外传感器,是额温枪的核心元器件,准确来说是热电堆传感器,技术已相当成熟,门槛并不高,原来报价便宜点的仅4~5元,贵一点的10多元,利润较微薄,以至于一些大的芯片代理商都不愿代理。

  然而随着疫情这只「黑天鹅」到来,额温枪成为「战时」管控物资,优先供给公共防疫使用。紧接着一纸政令下,额温枪又成为复工必需品。一面是物资管制,一面是需求暴涨,供需的天秤极度失衡。

  2月2日,工信部新闻发布会披露国内共收到各地红外体温检测仪需求大约2万台,手持式测温仪需求30余万台;预计全国全自动红外体温检测仪需求6万台,手持式测温仪55万台。

  目前中国全自动红外体温检测仪日产量已达800台左右,未来日产能有望达1500台,手持式测温仪日产能达15000台。

  狭小的产业,与庞大的需求,就好比千百万人争食一口水井。「一枪难求」下,引无数眼红者折腰入场,不但炒额温枪,还炒元器件、炒配件。

  供需失衡与市场炒作下,主要物料价格均上涨5倍以上,核心器件涨幅甚至高达一二十倍,价格涨幅一度失控。

  最为核心的热电堆传感器,从原来的4~5元,涨到如今的70~80元,涨幅已超10倍!也成为众多代理商、倒爷争抢的热手货。

  其他元器件,如MCU(微控制单元)从2~3元涨到9~10元,运放从1元多涨到4~5元。甚至配件都为之疯狂,普通的黑白液晶显示屏,竟都从1元涨到8~9元,壳料已经从3~4元涨了不下5倍,15~16元的都大概率是山寨货。

  供应链端的疯狂传导到额温枪产品端,正如王军所言,短短数天,出厂报价已从280元涨到400元,而零售端的价格一度炒到六七百元。目前尽管有所回落,政府采购价格仍需四百多元。

  相比额温枪日常百元左右的价格,其涨幅已达四五倍。即使如此,在最为紧缺的2月,用户依然难以买到。

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  之所以价格猛涨,一个原因是,疫情突然袭来,小产业面对大需求,再加上春节期间人工与原材料不足、物流受限等,产能本就十分有限。

  纳入管控物资后,为了保证公共抗疫应急需求,各地政府、公共单位往往同时委托多家采购商,颁发「协调函」进行采购。由于委托方采购数量有限,一旦采购商超量采购或多家同时完成采购,多余的部分则会间接流向市场。

  而管控之下,额温枪很少在市场直接流通,连药店都难以买到,这部分商品成为渠道、倒爷竞相争夺的对象。

  另一个原因是,额温枪短期市场需求极为庞大。据彤芯科技CEO蒋卫华估算,国内需求可能在5000万把左右,而算上全球需求,甚至到1亿把。

  这一估算并非没有依据,从交通枢纽到社区、医院、学校,再到写字楼、工厂、超市,甚至洗车场、家庭都在购买。我国有超3000万中小企业,仅以此数据来看,全面复工复产,额温枪显然少不了。

  二  

  上百万人涌入,全产业链疯狂

  巨大的市场缺口,相对较低的准入门槛,机会与重利之下,全产业链倾巢而出,乱象与疯狂夹杂,上演一场群魔乱舞。

  深圳产业链上,原来做手机、MP3、智能硬件的,以及芯片厂、电路板厂、贴片厂、模具厂等等都涌入进额温枪产业链。

  一位业内人士感叹,全产业链至少上百万个厂商都涌入进来,这一举动太疯狂了。

  重利之下,不少厂商开始做起了额温枪。比如有的电路板厂商,依托自身电路板,采购一些外壳,自己组装下便流向市场。

  一些山寨工厂更是大行其道,使用公模,采用一样的外形,紧张拼凑下,产品半个月上阵。这些山寨产品性能是否可靠,是否通过国家标准,都无从知晓。

  不仅如此,即使是正品包装,都可能有假货,这更让购买者措手不及。

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  更有不少厂商,如今依然在各种群里求购现货红外传感器。彤芯科技CEO蒋卫华称,市场现货传感器2月底基本都卖掉了,不少假冒伪劣产品浮出水面,拆机料、混合料,各种非传感器充当传感器卖,因此购买需特别小心。

  一位采购者吐槽,在采购红外传感器时差点被骗100万。对方用工业传感器滥竽充数,卖80元一颗,实际根本不能用,幸亏他让工程师带着设备当场验货,一看全是仿货。

  这种对核心元器件倒卖的并非个例,这些人张口就是数十万现货,混迹在各种朋友圈、QQ群中。「根本没货,都是骗子」,王军吐槽道。

  他还在朋友圈看到,一些所谓的代理商在搞鬼,针对同一款芯片,他们包装成不同的名字,让采购者真假难辨。

  这些倒卖者不但助推价格上涨超10倍,更恶劣的是,拿着假冒伪劣根本无法使用的器件,滥竽充数,破坏市场秩序。

  至于额温枪产品端的倒卖与骗局,更不稀奇。最为常见的就是进口货与资金盘。一位业内人士透露,复工后不久,某贸易商声称在国外吃了一批货250万把,但渠道商、经销商想订货必须全款,15天到货,并且没有任何合同与协议,唯一承诺是没货可全款退还。当时报价每把230元,总价高达5.75亿元。

  试想将这笔钱放进余额宝,15天会有多少收益。且不说能否找到这么多货源,即使有货,也会以供需原因,加价才能购买。这正是典型的进口货、资金盘套路。

  至于骗子与假货更在紧缺的需求下潜行。他近一步指出,所谓现货、工厂取货,往往是圈套,工厂的货不会在工厂交易,没看到货之前,任何索要打钱的行为都是骗局。

  骗局之外,你很难想象,朋友圈里的「熟人」、小区门口的大妈、快递小哥,可能都多了一个身份,「倒爷」。

  王军感慨,「这段时间真疯狂,简直群魔乱舞。」他朋友圈里的硬件代理商,卖化妆品的,做旅游的都在倒卖额温枪和口罩。

  据蒋卫华粗略估算,新涌入进额温枪产业的人,可能多达两三百万。

  如此多人涌入,除了额温枪背后的高额利润和巨大缺口外,有一个原因也值得关注,疫情确实对许多线下行业带来较大冲击,而这些爆发的需求,则成为线下从业者转移阵地的一个导火索。

  疫情当前,需求迫切,如果说有人看到机会,转入战场,生产符合标准的产品,无可否非。然而有些人却打起了歪主意,炒产品、炒元器件,资金盘、骗子、假货横行,成了一股毒瘤。

  三  

  超千万核心器件3月达产

  针对额温枪的市场乱象,监管之手已开始全产业链严查。

  早在2月6日,最高法、最高检、公安部和司法部已联合出台《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,在帮助企业复工复产的同时,依法严惩哄抬物价行为。

  前不久,广东省市场监督管理局进一步出台政策:各地市场监管部门要加强对额温枪全链条价格行为监督,立即开展额温枪销售领域排查,对发现的哄抬价格等违法行为,要迅速依法严肃查处。如发现供应额温枪配件上下游经营者的不正当价格行为线索,要顺藤摸瓜,迅速倒查,严厉打击。

  在陕西西安,警方公开向社会征集额温枪等防疫用品囤积居奇、哄抬物价的违法线索,从而尽快帮助企业复工复产。

热电堆传感器

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  另一方面,整个额温枪产业链加大产能,中国制造火力全开,最大限度满足市场需求。

  西安中兴测控总经理古荣祥称,受限于管帽、滤光片及封装物料方面的限制,2月份,国内主要红外传感器厂商产能有限,但随着下游供应商逐渐复工及加大产能,市场缺货现象将较快得到缓解。

  他结合红外传感器厂商产能情况估算,3月份国内主要传感器公司达到设计产能后,月产量可超过1000万片,后续配套产能几乎相当。

  而国外红外传感器订货周期一般为6~8周,从2月初算起,3月中下旬也将陆续到货。

  王军称,按照国内的生产速度,只要其他物料准备充足,需求倒逼下,贴片、组装、测试,数天即可完成生产。

  如此推算,3月底额温枪的供给量将大幅提升,随着需求缺口的缩小,价格也将逐渐回落。

  3月8日,一位从业者称,当天其朋友工厂报价295元,前两天报价还在300多元。额温枪的价格已开始下行。

  不过,蒋卫华认为,尽管额温枪价格在下行,但市场足够大,5月份之前依然会有机会。

  四  

  狂热过后,一地鸡毛?

  回望过去1个月间,额温枪价格疯涨,全产业链涌入,上百万人为之疯狂。随着价格在3月份后渐趋下行,狂热过后留给市场的又将是什么?

  对于一款新额温枪产品而言,从研发设计到开模、生产,往往要40天。即使新厂家在复工前后投入研发,也要3月下旬产品才能推向市场,「百枪」扎堆竞争下,又有多少机会可言?

  对比AI红外测温仪,测温功能涌入门禁等产品,迭代了既有的方案,赋予产品新的价值。而额温枪这个本就存在的产品,除了满足应急需求,又为行业带来什么新的价值?

  额温枪属于二类医疗器械,生产方必须具备医疗器械注册证和生产许可证,即使销售也要具备相关资质。至于山寨产品、假货,倒爷、骗子,这些行为本身已属违法。

  随着市场供需逐渐平衡,价格下降,山寨工厂倒闭,倒爷赔本离场,大量商品无处可销,留给市场的又将是一地鸡毛。

  几个月后,当我们回首这段神魔乱舞的时光,是否会觉得荒诞。

  注:王军为化名


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