11月1日晚间，晶瑞电材披露以简易程序向特定对象发行股票预案。

拟定增募资不超2.77亿元

预案显示，晶瑞电材本次发行的最终发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定对象，拟募集资金总额不超过2.77亿元，募集资金净额将用于江苏阳恒化工有限公司（以下简称“阳恒化工”）年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期），补充流动资金或偿还银行贷款，前者拟投入募集资金1.94亿元，后者投入0.83亿元。项目投资情况如下：

图片来源：晶瑞电材公告截图

晶瑞电材表示，若本次发行股票实际募集资金净额少于上述项目计划投入募集资金的需要，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。

据悉，去年6月，深交所发布《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》，宣告了创业板公司可通过简易程序实施再融资。

根据公告，截至本预案公告日，新银国际有限公司（以下简称“新银国际”）为晶瑞电材的控股股东，持有上市公司18.57%股权，自然人罗培楠为上市公司的实际控制人。本次发行股票募集资金总额不超过（含）2.77亿元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序。

本次发行完成后，晶瑞电材股本将相应增加，股东结构将发生变化，原股东的持股比例也将相应发生变化。新银国际仍为晶瑞电材的控股股东，罗培楠仍为晶瑞电材实际控制人。

在补充流动资金方面，晶瑞电材指出，近三年来，公司业务保持稳定增长态势，公司全国布局生产产能，为保证公司紧跟行业快速发展的趋势，公司需要补充日常生产经营活动所需的流动资金，以满足公司业务规模扩展的需求，增强公司的核心竞争力。

晶瑞电材认为，该技改项目（二期）的目标市场主要为国内市场，尤其是华南、京津冀和华东地区等经济发达地区。项目的建设可以更好的迎合市场需求，扩大产品的市场占有率，提高公司影响力。项目具备原材料优势和客户资源基础。

此外，据了解，2020年6月，晶瑞电材启动阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）。经试生产调试，晶瑞电材半导体级高纯硫酸产品金属杂质含量低于10ppt，达到G5级水平，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以履盖目前全部先进集成电路技术节点的要求。

晶瑞电材称，目前，公司正在积极开展客户论证测试，市场反应良好。现有一期项目的顺利建设为二期项目的顺利实施提供了基础和保障。

扩充半导体高纯试剂品种

晶瑞电材强调，目前公司生产的半导体级双氧水、氨水产品已达到国际先进水平。为了增加半导体级高纯硫酸产品品种，通过收购阳恒化工的股权实现控股，与日本三菱化学株式会社（以下简称“三菱化学”）合作，利用三菱化学先进的技术和装备、阳恒化工的优质原料和配套公用工程以及公司生产高品质电子化学品管理经验生产出高品质的半导体级高纯硫酸，替代进口硫酸，为国内外客户提供高品质半导体级高纯硫酸。

据公告介绍，阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）位于江苏省南通如皋市长江镇（如皋港区）化工新材料产业园区香江路8号，项目产能为6亿吨/年。

公告指出，从技改项目（二期）的目标来看，阳恒化工在原厂址区域内，在不增加硫酸总产能和排污总量及污染因子的前提下，通过引进技术装备对原基础化工产品工业用硫酸生产装置进行改造提升，生产部分半导体级高纯硫酸，实现技术改造标准达到国际先进水平，安全、环保、投入产出水平高于原项目水平。

推动集成电路产业向高端攀升

晶瑞电材介绍称，随着电子信息产业向中国转移、美国对中国科技技术的打压和配套产业链的完善，未来进口替代是趋势所向，其中大部分中低端产品已实现进口替代，公司等部分国内企业已在光刻胶等高端产品进口替代上取得突破，进口替代趋势愈加明显。

目前，我国湿电子化学品产业发展面临的主要挑战是质量不高，尤其是在关键性技术、产品质量等方面与发达国家仍有较大差距。晶瑞电材指出，公司持续大规模地进行研发投入，通过自主研发掌握了超纯过氧化氢、超纯硝酸、超纯盐酸、超纯氨水、光刻胶、显影液、剥离液、蚀刻液等生产工艺及其关键核心技术，其中超纯湿化学品已经达到国际领先水平。

晶瑞电材表示，本次发行能够满足新时代经济高质量发展需要，推动集成电路产业向高端攀升。