高端进攻不利，中位基本盘腹背受敌。本土市场突变安卓大厂客场，破局只剩折叠屏

文／智物科技评论

去年冬天，对于国内手机厂商而言格外冰冷，苦心经营的高端产品线随着iPhone 13系列的发布顷刻瓦解。

根据Counterpoint Research的数据，2021年第四季度，苹果时隔六年重回国内市场占有率第一的位置，与国内厂商在定价上的步步为营不同，iPhone 13 6000＋的均价，让这个销量桂冠显得成色十足。

但苹果并不打算止步于此，近期又将目光瞄准了中端机市场。

如无意外，苹果将于3月8日的春季新品发布会上带来全新的iPhone SE。

Seeking Alpha专栏作者Jordan Palmer确定，这一代iPhone SE会搭载A15芯片，这意味着新款iPhone SE3将是一款性能出众的5G手机。

在2022年推出一款5G手机当然算不上什么新闻，但iPhone SE3极有可能是一款真正意义上的“平价版iPhone”。iPhone SE意图明确，抢夺国产安卓大厂最重要的粮仓

Bloomberg作者Mark Gurman认为，苹果或将保留iPhone 13的定价策略，即“加量不加价”。

这意味着iPhone SE3可能在增加内存空间的同时，延续iPhone SE 3299元的起售价。

一个新的循环正在形成。新款iPhone SE势必会让国内手机厂商重新回到过去的价格战中，而稀薄的利润也不足以支撑国内厂商进行技术研发，产业链创新更是无从谈起。

让人悲观的是，在这一过程之中，国内手机厂商将毫无主动权可言，只能把希望寄托在折叠屏这种苹果尚未涉足的小众市场，国内手机产业链也将只能在“果链”中苦苦挣扎。

这一切，都将在两周后新款iPhone SE3的价格公布后给出答案。

iPhoneSE强势，苹果剩勇追穷寇

自推出iPhone SE产品线以来，苹果只推出过两款相关产品，这与苹果的单一产品策略密不可分。

乔布斯回归苹果后做的第一件事就是砍掉了繁杂的产品线，只保留几个核心产品的研发工作，这项举动让苹果日后成为供应链管理最为成功的公司。

到了iPhone时代，这个战略依然被沿用，并且让智能机行业在短短五年内就打垮了诺基亚、索爱等一众功能机巨头。

但在2016年，苹果做出了改变，因为苹果罕见的遭受了销量滑铁卢。

根据Gartner的数据，2015年第四季度，苹果iPhone的销量只有7153万部，同比下降4．4％，市场份额也从20．4％下降到了17．7％。

单季度市场下滑如此严重，让苹果下定决心要发布新品刺激销售，但这款新品又要与即将发布的iPhone 7避免定位上的重叠，此时发布一款中端机型就显得十分顺理成章。

苹果吸取了iPhone 5C的教训，让新款iPhone SE在配置上尽量贴近旗舰机的标准，这一系列操作让iPhone SE在开售后的前六个月内全球收获了3500万台的销量。

尽管还无法与iPhone数字系列相媲美，但平价版iPhone的表现还是要远好于此前业内2000万台销量的预测。

初代iPhone SE虽然成功，但苹果并未发布后续产品，直到四年后。

2020年上半年，国内安卓的阵营把5G手机的价格打到千元档，而苹果的5G iPhone却并没有如约而至，因此苹果又适时地推出了iPhone SE2，以相对便宜的价格来安抚用户的情绪。

四年发布两款新机，可见iPhone SE并不是一款常驻机型，“平价iPhone”只是苹果在必要时才会启动的备选方案。

可问题是，当下的苹果几乎早已摆脱此前的窘境，iPhone 12和iPhone 13两代5G机型更是让苹果赚得盆满钵满，那么苹果为什么选择在此时发布一款“救急机型”？

一个可能的原因是，苹果已经做好了向安卓机营发起致命一击的准备，而阵地就是安卓手机保有量最大的中端机市场。

苹果的系统优势日渐明显

对于苹果而言，新款iPhone SE3或许会使得手机业务的利润率有所降低，但APP Store和苹果生态所带来的受益是完全可以覆盖掉这部分损失。

CNBC统计数据显示，苹果在2021年仅靠APP Store就实现营收857．1亿美元，同比增长33．9％，这一数字已经超过了苹果单季度iPhone的营收，还不包括苹果提供的诸如Apple Music和icloud等服务，因此只要苹果的用户群体能够被吸纳，苹果就不会担心自身的盈利问题。

硬件创新死胡同，安卓难局

当下的安卓阵营，或许正处于创新力最为薄弱的时代。

“我也知道大家可能对这个破芯片不是那么满意吧，但它依然是我们今天能够选的最强的处理器。”一项以大嘴著称的卢伟冰在小米K50的发布会上，直言骁龙8 Gen1的不足，也道出了国内安卓阵营的无奈。

自从华为海思芯片供应受阻后，高通失去了安卓阵营内唯一的强劲对手，面对实力不佳的联发科，高通直接选择“躺着挣钱”。

上一代骁龙888被人诟病的功耗问题在骁龙8Gen 1上不仅没有得到解决，还完美地实现了“负优化”，而高通的底气正是在于安卓阵营内根本没有其他的备选方案。

不仅仅是SoC，当下整个安卓阵营的创新似乎被按下了暂停键，手机厂商只能选择在系统上不断开发、打磨，但这并不能从根本上改变安卓手机产品力不足的问题。

如果回顾过去两年的新品发布会，就会发现各厂商几乎都是在用一半时长介绍手机的影像能力，虽然这种现象与华为开辟的“大影像时代”密不可分，但在很多时候，手机厂商只能选择介绍影像模组来突出产品的差异性。

一方面，除华为外的国内手机品牌始终无法创造产品溢价就无法获得足够的利润去支持硬件创新，而创新力的缺失又让国内厂商更加难以进入高端市场，这就形成了一个恶性循环。

另一方面，苹果所开创的智能机时代已经持续十余年，而手机行业内根本看不到一场“重构性创新”的可能，这也是为什么国内手机厂商在近两年扎堆折叠屏赛道的原因。

更重要的是，苹果对于iPhone SE3的定价策略可能会让本就缺乏创新力的安卓阵营雪上加霜。

如果iPhone SE3的价格维持3299元不变，那么这个价格本身对于国内厂商而言就是最大的变数，因为现在安卓阵营早已不是那个“低价策略“的时代。

一个直观的对比是：GSMA移动智库的统计数据显示，2016年中国国内厂商生产的智能手机平均售价为1100元人民币，彼时3299元起售的iPhone SE还难以算的上是一款廉价机型。

但到了2022年，包括小米、vivo、OPPO在内的国内主流厂商的旗舰机其售价都已经上探到了3500＋的档位。相比之下，iPhone SE3是一款不折不扣的性价比机型。

可以确定的是，只要苹果能够保证iPhone SE3的备货，苹果在国内的市场占比将进一步增加。

产业链收缩，破局尚待新局

如果iPhone SE3维持3299元的定价，那么它造成的影响可能远不局限于国内手机厂商。

首先是国内各家倾尽资源发展的IoT战略，在万物互联时代，手机才是IoT产品中的核心部件，iPhone SE3的低价策略，将在国内形成一批全新的苹果用户群体，进而影响国内手机厂商大力发展的IoT产品布局。

这一点在初代iPhone SE上就有所显现。市场研究机构Nomura的统计数据显示，在iPhone SE的用户群体中，有26％的人都是首次购买苹果手机的安卓用户。

其次是对于国内上游产业链带来的影响。自去年六月开始，苹果为响应碳中和许下了未来iPhone将采用100％可回收材料的承诺，这无疑会让苹果的硬件成本增加，但根据苹果的一贯产业链政策来看，这部分费用最终还是会由上游厂商来承担。

这无疑会进一步挤压苹果供应链厂商的利润空间，需要说明的一点是，自去年下半年开始，包括蓝思科技、立讯精密、歌尔股份在内的苹果核心供应商的利润都迎来了不同程度的下滑。

相比之下，苹果却在2022年第一财季实现了iPhone历史最高营业额。

其原因在于中国“果链厂商”们大多负责非核心器件的供应，对于苹果的议价权十分羸弱，所能获得的利润也相对较少。根据商务部的统计，iPhone的利润分成中国占比尚不足4％。

这就形成了一个奇怪的现象：原本就利润稀薄的国内果链厂商却因为苹果新机的发布，而导致利润率进一步减低。与此同时，由于iPhone SE3对于国内手机品牌的冲击，国内供应链厂商还不得不继续选择为苹果代工以保障市场。

这一系列问题引发的后果就是，国内手机产业链持续收缩，下游创新能力将进一步减弱。

未来，国内厂商只能选择通过折叠屏等细分市场，与苹果实现错位竞争。

一方面，苹果目前并没有明确的折叠屏计划，国内厂商将迎来宝贵的窗口期，另一方面，国内市场对于折叠屏的溢价空间持较为开放的态度，国内手机厂商可以借此提高自身的盈利水平。

更重要的是，折叠屏手机能够刺激上游产业链的创新能力，比如折叠屏最关键的两个核心部件：弯折玻璃盖板和屏幕铰链，目前国内供应链都能拿出完整的量产方案，这是为数不多的国内自主创新机遇。