全球MCU厂商TOP10无国内企业

近日，IC Insights更新了最新版的《McClean报告》，报告公布了2021年全球MCU厂商销售排名TOP10榜单。

在这份榜单中，前五MCU厂商牢牢占据了2021年全球MCU销售额的82．1％，它们分别是恩智浦、意法半导体、英飞凌、Microchip、瑞萨电子，无一不是海外厂商。

排在第六到第十位的德州仪器、新唐、罗门、三星和东芝，销售额总和为23亿美元，仅占2021年全球MCU销售额的11．4％，还没有排名第五的英飞凌一家高。

中国每年的MCU市场容量达到400亿元左右，国产MCU目前总的市场占有率还不到5％。

高风险＋低回报让市场难起量

汽车MCU对新进入者来说，完全是一桩高风险，低回报的生意。

为了让芯片满足严苛的安全要求，汽车行业制定了一整套车规级标准，这会极大地考验MCU企业与上下游的协同。

对可靠性的极度要求，使得MCU车规认证标准严苛、条目繁多、流程漫长。

加上芯片设计、装车测试等环节，企业需要在无业绩的情况下投入短则三年长则五年，这直接劝退了绝大多数观望者。

2020年，MCU的价格已连年下降，最低时平均价格逼近0．6美元一颗，当年汽车MCU市场规模为65亿美元，仅占全球半导体市场规模的1．5％。

总量较小的同时，MCU的毛利率也不算高，即使是行业龙头瑞萨，毛利率也才47％。

真正区别藏在一眼看不见的地方

一款高端车规MCU芯片，功能设计可能只占不到50％的时间，剩下大半精力要用在功能安全与可靠性设计上，后者才考验功力。

车规芯片在工作温度、运行稳定性、抗干扰性能、使用寿命、低故障率等各个方面，车规芯片都完虐消费与工控类芯片。

仅以容错率为例，每百万芯片规模中，允许消费芯片出错的数量是300－500个，但车规芯片由于涉及人身安全，容错率无限接近于0。

车规 MCU 需要达到高水平的测试故障覆盖率，即确保测试向量能够检测到的故障数尽可能多，以保证测试失误率尽可能小。

而要让国外开发工具适配我们自己的芯片，国内起步相对较晚，需要投入更多时间建设工具链生态。

缺芯让国内意识到扶持本土MCU

缺芯让国内车企彻底意识到，海外芯片企业＋海外零部件巨头的MCU供应链并没有想象中那样稳固。

扶持本土汽车MCU公司保供的进程陡然加速，国产汽车MCU在2021年迎来了井喷。

在2021年最后半个月，琪埔维、芯旺微、旗芯微、云途半导体相继完成亿元融资，创下了国产汽车MCU融资密度纪录。

一年时间，国产汽车MCU从门庭冷落，变作风口上的芯。然而，国产汽车MCU能在风口上停留的时间其实有限。

留给国产汽车MCU与车企完成绑定的时间只有两年左右。

这两年，国内MCU芯片厂商正在一步步崛起。

以兆易创新为例，国内MCU龙头兆易创新2021年MCU营收已达24．56亿元，同比增长225．36％。

24．56亿元的营收，尽管与TOP5MCU厂商差距仍巨大，但与排名第十的东芝的差距已经很小了。

此外，今年3月，兆易创新已推出了首颗车规级MCU，即将进行量产。

国内企业目前主打应用在车灯、雨刮器、空调等低阶领域的8位MCU产品。

随着国内汽车产业链的成熟度提升，国内布局汽车MCU的企业正如雨后春笋般涌现，产品也逐渐从低端走向高端。

比亚迪半导体、四维图新、东软载波汽车MCU产品已量产，为国内汽车MCU领域的先行者。

此外，兆易创新、北京君正、紫光国微、中颖电子、晶丰明源等国内设计企业正加码车规级MCU的研发和认证，汽车MCU国产替代之火已经燃起。

需求释放的国产机遇

下游释放出对 MCU 产能的需求，国产芯片厂商也希望把握这次历史性的机遇。

一些曾经专注于消费、工业级的MCU公司，也纷纷尝试入局车规 MCU。

其中上市公司兆易创新、复旦微等已经获得了一些上车机会；

而创业公司如芯旺微、灵动微电子、澎湃微电子、曦华科技等，转向车规 MCU 后也在这波浪潮中受到投资人的关注，获得了多轮融资。

然而，后发并非全无优势，此时进入的国产厂商也有一些特别的机会。

预计5－10 年内，基于车企新架构的需求，一批新的高性能 MCU 产品将被推向市场。

在车规信息安全方面，我国出台了国密标准，在一定窗口期内，它率先向国产厂商开放。

而后待标准成熟，再进一步开放给外资厂商，这便给了国产厂商以先发优势。

然而，归根到底，无论是更快的响应速度，还是更定制化的服务，相比于芯片更为根本的高安全、高可靠等特性，都只是小机会点。

要能够长期成为一供或二供，拼的还是产品功能安全、稳定性等硬实力。

机会最多再维持一年，如果说今年之内，厂商还没有被验证稳定可靠的产品推向市场的话，市场将被先来者占据，后面再发力难度会很大。

结尾：

不过，获得上车测试的机会只是一个开始，MCU 的国产替代之路需要整个产业链的配合。

产业链总动员帮助国产 MCU 获得了上车机会，但相比国际大厂，仍有很长的路要走。

部分资料参考：远川研究所：《留给国产MCU突围的时间不多了》，半导体行业观察：《占比不足5％，国产MCU该如何突围？》，芯师爷：《全球疯抢MCU！国产替代有何机会和难题？》