近日,机芯片供应商高通发布淡季度销售额前景,智能手机换机周期延长,消费者对智能手机的需求放缓,导致高通芯片供应下降,业绩环比下降,前景堪忧。

市场调研机构CINNO Research发布的数据显示,国内智能机SoC市场4月终端出货量降至约1760万颗,同比下降约21．6%,环比下降约12．1%。

根据高通公布业绩,最近一个财季销售额增长36%,达到109．4亿美元,超过FactSet调查分析师预计的108．6亿美元,低于华尔街预期。高通表示,第三财季手机芯片收入增长59%,至61．5亿美元,但与第二财季63．3亿美元高点相比,收入环比下降。高通首席执行官Cristiano Amon称,低价手机销量下滑最为明显,高通的芯片主要用于高端手机,包括三星电子和苹果生产的手机,这些手机的市场弹性更大。

01

高通的“暴利时代”已过去

高通的发家起源于CDMA专利,这项专利技术曾用于军事通信,高通在1985年将CDMA民用化,并围绕着功率控制,同频复用,软切换等技术构建了专利墙。凭着这项技术,高通在日新月异的移动设备行业大获成功,自2011年以来高通约三分之二的利润实际来自无线技术授权业务。

不生产任何一部手机的高通,却拿走了手机厂商绝大部分的利润。高通的产品驱动着苹果的iPhone、三星的Galaxy系列设备和亚马逊的Kindle。高通还通过与各大通讯设备巨头进行专利官司,不断巩固在CDMA领域的霸主地位。然而自2015年开始,高通利润整体呈现下降趋势,究其原因,其主营芯片业务增长放缓是重要因素。

2020年2月初,高通的财报数据就显示,利润暴跌13%,作为全球最大的手机芯片巨头,早已在2年前有了跌落神坛的趋势,对此,高通首席执行官史蒂夫·莫伦科普夫更是直接对外表示:“高通在第一财报营收虽然强劲,但在利润方面却处于暴跌的“窘境”,意味着高通在手机芯片市场的“绝对霸主”地位正在被动摇的事实。”

除了高昂的专利费之外,手机厂商掣肘之处还在于没有自主芯片,芯片厂商提供什么你就用什么芯片,一旦芯片质量出现问题那就只能有苦说不出了。国内手机厂商苦芯片久已。于是近几年也纷纷开始走上了“自研芯片”的道路。华为入局自研手机芯片最早,在麒麟soc芯片的支撑下,华为手机也成功站稳高端市场。Vivo也比较早就开始了自研芯片的规划,并且vivo还大量招聘芯片人才,甚至不惜年薪百万招募芯片研发工程师,并提出未来要建立300-500人的芯片团队。2020年2月,OPPO正式公布了其自研芯片计划——马里亚纳计划,国产巨头手机商,似乎早已经有了“摆脱高通垄断”的雄心计划。

如今智能机出库量断崖式下跌,一系列蝴蝶效应的产生,高通暴利的时代已经成为过去时。

电子龙头三星已多次传出并已证实订单调整消息:先是在五月将面板订单下调30%,看库存依然较多,又于七月延长“暂停采购零部件”期限,这在行业内史无前例。受三星砍单影响,其他终端厂商也开始控制库存,如戴尔、LG等。

另有供应链消息显示,联发科已对四季度5G芯片砍单30%至35%,高通也对高端骁龙8系列产量下调10%至15%。天风证券分析师郭明錤表示,从两大5G芯片龙头的砍单情况来看,终端市场需求不振的情况恐怕到明年一季度都难以改善。

02

国产芯片不断打破高通垄断

国际数据机构IDC于7月29日公布的手机季度跟踪报告显示,2022年第二季度,中国智能手机市场出货量约为6720万台,同比下降14．7%。荣耀、vivo(含iQOO)、OPPO(含Reno)分别以19．5%、19．1%和17．0%的市场份额位列前三,小米和苹果分列第四、第五位。

以上数据可以直观看出国产手机的实力在不断崛起,出库量和市场份额的上升很大程度得益于国产芯片的研发和推出。近几年,国产芯片不断打破高通垄断,捷报频传。

在5G网络时代,我国已经有三家芯片巨头发布了5G旗舰芯片,纷纷开始抢占5G芯片市场,面对强势来袭的国产5G芯片,无疑也将会对高通的“芯片霸主”地位造成巨大的冲击。这三家公司分别是:华为、联发科、紫光展锐。

一说起华为,相信大家都太熟悉不过了,因为华为5G芯片绝对是目前全球最为领先的5G芯片,无论是华为巴龙5000 双模5G基带芯片,还是全球首款集成式5G基带芯片,我们都能够看到,在同期的芯片产品中,华为5G芯片都保持着领先的优势,而根据相关机构的拆机数据显示,华为自研芯片在华为手机中的占比已经进一步提高到80%左右,而采用高通芯片的华为手机占比更是不到10%,如此可见,华为手机早已经摆脱了对于高通芯片的依赖,高通芯片对于华为而言,早已经是可有可无了。

一说起联发科,相信很多网友也都不会陌生,“万年联发科”、“一核有难,九核围观”等众多经典“俗语”,早已经深入广大网友们的脑海,但在4G网络时代,联发科也是正式宣布退出高端旗舰芯片市场,联发科突然掉队,也是让高通在4G时代,获取到了更多的市场份额,但如今联发科又在5G时代,突然卷土重来,推出了全球第二款集成5G基带芯片的旗舰芯片,对此,联发科更是直接定下了一个“小目标”,那就是要拿下国内5G芯片市场40%的份额,要知道作为“芯片霸主”的高通,也仅仅只定下了“40%”的目标,如此可见,联发科对于自家的旗舰级5G芯片也是信心十足,直接向高通看齐。

紫光展锐,这家国产芯片巨头,虽然在国内并没有太大的名堂,但却凭借LG、“非洲手机之王”传音、HTC等手机厂商青睐,紫光展锐也一跃成为了“非洲芯片之王”,如今在5G网络时代,紫光展锐也是一改以往中低端的形象,开始不断地冲击中高端5G芯片市场,虎贲T7510、春藤510、虎贲T7520等众多5G芯片推出,尤其是虎贲T7520芯片的推出,不仅仅全球成为全球首款6nm EUV芯片,同时还拥有双卡双5G、VoNR5G 通话等最新款的标准和技术加持,也是让虎贲T7520有着更加亮眼的表现。

国产芯片厂商的崛起,无疑已经对高通“芯片霸主”地位造成很大的冲击。这意味着,高通过未来的日子也将会越来越不好过。

03

高通转型迫在眉睫

近年来,消费市场对智能手机的狂热追求催生了大众对智能手机芯片的大量需求,智能手机芯片组出货量逐年递增。其中,联发科定位中低端市场,市场份额稳步增长,紫光展锐通过拓展客户群体也实现了市场份额增长,内忧外患的高通转型迫在眉睫。

2021年3,全球最大智能手机制造商三星的手机芯片,也显示短缺。据内部消息人士称,高通芯片短缺正打击中低端三星机型的生产,高通旗舰芯片骁龙888也存在缺货问题。在缺芯问题席卷汽车行业后,芯片短缺潮正快速向PC、智能手机及其他电子设备蔓延。而高通的芯片生产,又受限于三星独立芯片制造部门的产能,再加上部分零部件的短缺,高通发现很难满足高于预期的需求。

不仅如此,因为供不应求,缺芯潮几乎抬高了芯片所有最便宜零部件的成本。显然,这一波缺芯危机愈发严峻,正挑动着全球电子及信息产业的神经,并引发多国对芯片供应链安全的警惕。

缺芯、市场竞争激烈、智能机出库量下滑等等问题,高通不得不转型。早在2018年,高通也试图通过收购恩智浦实现强强联合,然而这桩历时19个月、总额440亿美元、2大芯片巨头参与、经过9个国家监管审核的全球半导体并购大案最终在2018年7月15日宣告失败。收购恩智浦失败,对于急于谋求转型的高通而言,显然不是一个好消息。伴随着新一轮技术变革来袭,巨头们更加焦虑。“下一个十年”的全球半导体产业,注定不会就此安静下来!

从整体水平而言,国内外半导体产业差距仍然很大。对于半导体产业,我国已经展现除了巨大的决心,希望此次能够抓住追赶的良机,实现弯道超车!