2022年初以来，美国加大了对华半导体领域的出口限制，特别是10月7日推出的新的对华出口管制措施的持续发酵，其也试图说服和敦促盟国跟进相关的管制措施。针对中国，美国计划与盟国“合作”，加强限制性措施的效果，从而让中国难以获得或生产高端半导体。

　　尽管日本、荷兰保持了谨慎的态度，但也并未完全“忤逆”美国的意图，特别是日本经济产业大臣在11月1日的记者会上宣称：“正在与美国进行沟通，并听取日本国内企业的意见。” 消息传开后，立刻引起了日本本土企业的警觉与忧虑。

　　《日本时报》网站11月17日发表题为《跟随美国对华实施芯片出口限制将重创日本产业》的文章。文章中有业内观察人士表示，日本政府尚未阐明立场，但如果东京与华盛顿站在一起，日本国内的芯片行业不太可能不受损害。

　　中国海关数据显示，2021年中国集成电路产品进出口都保持较高增速，进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%，是全球最大的半导体市场。因此，任何一国与中国芯片市场脱钩，即使享受其国内政府补贴，也必然遭受严重反噬。

　　日本产业界谨慎应对

　　美国之所以采取前所未有的措施来控制对中国的半导体出口，正是希望阻止中国这个世界第二大经济体在技术竞赛中领先。美国还呼吁包括日本在内的盟友效仿它的做法。

　　《日本经济新闻》11月2日爆料，就上述措施，美国敦促日本等盟国跟进，出台类似的措施。报道援引日本政府相关人士的话声称，日本政府考虑跟从美方的意向，正在探讨日本能够采用哪些美方已出台的对华出口管制措施，并关注欧盟和韩国对此事的态度。但另一方面，报道也提到，针对这种情况及由此可能带来的后果，日本半导体企业正提高警惕。

　　不过，针对美国一再施压，日本可能要保持与美相对一致的步调，但对其后果，也早有深刻的认识。

　　《日本时报》就报道，“日本芯片设备和材料制造商受到的影响将比芯片制造商受到的影响更大，因为日本强大的全球参与者都集中在这些领域。”

　　日本三菱综合研究所研究员森重彰博(音)就表示：“这些限制措施将如何发挥作用仍存在一定的不确定性，但如果我们对它们进行简单直接的解读，日本芯片产业将遭受巨大损害。”

　　观察人士认为，如果日本决定效仿美国，很可能会给向海外出口芯片相关产品的日本企业带来问题。森重彰博表示：“它们需要知道这些东西最终会用到哪里以及会被用来做什么。否则，它们无法决定这是对是错。”

　　森重彰博还说，仅仅是去证实这些信息就会给企业造成负担，如果企业发现它们的产品陷于灰色地带，它们可能就会谨慎行事、停止出口。

　　据悉，日本一些芯片相关企业已经考虑到了潜在影响，正在谨慎关注局势将如何发展。

　　日本半导体材料和设备受冲击

　　日本是全球半导体供应链的重要一环，在包括硅片、光刻胶等半导体材料领域具有压倒性优势，下游细分领域也拥有技术高点。

　　据SEMI数据，2020年日本信越化学和日本胜高的硅片生产占据全球45%以上的市场份额。在光刻胶领域，JSR等日本企业的光刻胶市占率约为九成。下游方面，日本在图像传感器等特定领域占有优势。

　　针对美国对华禁令，德勤创新投资事业公司的首席运营官木村正之(音)表示，新规定将阻碍日本的芯片材料和制造设备生产商，而不是芯片制造商，前者并没有生产先进芯片的技术，比如用于高端智能手机的芯片。

　　木村正之认为：“考虑到日本(在全球芯片行业)的优势，它们正在制造机械和材料，因此(这些公司)将受到更大的影响。”他也表示，“中国预计会制造越来越多的尖端芯片，但(由于美国的限制)，日本无法迎合这些需求，所以(日本芯片设备和材料制造商受到的)影响相当大。”

　　他还说，他接触的许多日本芯片相关制造商在新限制措施出台之前就已经对于在中国做生意十分谨慎。“它们主动减少或停止对中国出口。新限制措施更严格，所以它们付出的代价会更大。”

　　近年来，半导体制造设备出口呈现增长态势，中国一直是主要的出口目的地之一。2021年，这类设备出口的价值达到创纪录的3.3万亿日元(100日元约合5元人民币——本网站注)，其中中国占比最大，约为39%。今年1月至9月，这一数字就已经超过3万亿日元。

　　美对华新禁令影响开始显现

　　据彭博社报道，数据显示10月中国大陆购买的半导体制造设备金额降至了24亿美元，相比去年同期大幅下滑了27%，创两年多最低点。即便是相比其他月份，10月的进口额也明显较低，从今年前10个月来看，国内半导体设备进口额有7个月呈现下滑趋势。

　　如果以进口来源地来看，今年10月中国大陆从日本、美国等主要出口国采购量明显下滑，但从荷兰的进口额翻倍。因此，目前美国的对华新规仅适用于美国企业，虽然美国政府目前也在试图说服其日本及荷兰等国政府跟进其对华出口管制新规，但日本及荷兰等国均表现得非常谨慎。

　　另外，据贸易数据显示，中国大陆今年前10 个月电脑芯片进口量成长1%，大部分来自年初，最近又受手机和PC 需求疲软影响。此外，中国疫情清零政策也影响了苹果iPhone和其他设备制造。

　　尽管如此，彭博社认为即使有限令，美国芯片制造设备的中国出货量不太可能降至零，因目前是先进设备受限，成熟制程设备仍可出货到中国大陆，美国也替部分在中国设厂的外国制造商提供了为期一年的豁免期。

　　但无论如何，中国大陆想短期内从非美国供应商增加设备采购量，可能也很困难，因东京电子最近才表示，最近产能满载，交货时间长达数个月。

　　据悉，芯片设备企业东京电子将本财年的销售预测下调2500亿日元，至2.1万亿日元，该公司称这一下调有一半是由于新的出口限制。东京电子在一些重要的半导体生产机械方面占据相当大的市场份额。在上一个财年，中国是该公司最大的市场，占其总销售额的28.3%。

　　东京电子首席执行官河合利树表示，被美国瞄准的客户可能需要改变投资计划。出口管制已反噬自身

　　美国加紧芯片业的扼杀战，成立了美、日、韩和台湾地区的四方芯片联盟，意断绝中国高科技的未来发展之路。

　　11月28日，据路透社报道，美国参议院民主党领袖舒默敦促立法者支持他的提议，禁止美国政府与使用被认为是中国军事承包商的生产商生产的半导体公司开展业务。舒默和共和党参议员约翰·科宁介绍了他们的提议，作为对《国防授权法》(NDAA) 的修正案，NDAA 是国防部的年度法案制定政策，预计将于 12 月在参议院和众议院获得通过。

　　作为国会每年通过的仅有的主要立法之一，NDAA 受到广泛的行业和其他利益相关者的密切关注，舒默和科宁的提议将扩大现有的政府使用中国芯片的禁令。

　　不过，相对美国对华强硬态度，其盟友并非跟其一条心，主要原因在于：一是“美国优先”政策除了利于美国自身，对其盟友也是无情掠夺，比如在俄乌战争背景下四倍高价出售天然气给欧洲盟国;二是跟随美国禁令对其半导体产业链“百害无一利”。

　　为此，针对美国禁令，荷兰政府就明确表示会坚持自主的政策。据彭博社报道，荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔11月22日对议员表示，在美国与其他盟友进行贸易规则谈判的过程中，荷兰将在ASML向中国出售芯片设备的问题上作出自己的决定。“重要的是我们要捍卫自己的利益——我们的国家安全，以及我们的经济利益。”施赖纳马赫尔说，如果荷兰将光刻机的问题放进“欧盟的篮子”与美国谈判，结果就是他们把极紫外线(EUV)光刻机送到美国人手中，“我们的情况会更糟”。

　　当然，除了政府层面，全球半导体企业也发出了自己的“心声”。尽管在美国禁令影响下，欧洲的芯片企业不得不“选边站”，但欧洲半导体巨头英飞凌、恩智浦和意法半导体公司均表示，尽管美国对中国半导体实施出口限制，但是其并不打算放弃中国市场，而是要在适应规则变化的过程中寻求发展。

　　实际上，伴随美国芯片禁令升级，美芯片企业逐渐开始与中国市场脱钩，而逐渐失去了中国市场的美芯片巨头，也遭遇资本市场反噬。根据最新的公开数据，英伟达、AMD、英特尔以及美光等美芯片巨头企业总市值已经蒸发了1.5万亿美元。

　　据悉，在美国政府宣布对中国进口美国半导体技术的新限制后，美国半导体设备企业泛林集团(又称拉姆研究)10月19日公布的财报显示，受有关禁令影响，该集团2023年的营收或将锐减20亿至25亿美元。

　　当前，伴随全球经济衰退的风险正日益加剧，全球半导体需求正在趋弱，使整个行业正处于周期下行的阶段。在此背景下，美国的打压进一步打乱了全球半导体产业链、供应链以及市场供需体系，让整个行业的未来前景“雪上加霜”。

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