示波器市场大战渐入佳境
2008-06-16
作者：李健
作为应用范围最广泛的电子测试仪器，示波器几乎占据了每一位电子工程师的工作台，这注定了示波器拥有电子测试仪器最大的市场空间，也使示波器成为各大电子测试仪器厂商异常关注的产品领域，激烈的市场竞争涵盖了带宽超过20GHz的超高端示波器到不足100MHz的普通示波器。图1的通用测试市场产品统计表明了示波器在测试市场的重要地位。
图1 通用测试市场产品份额分布 数据来源：Frost & Sullivan
世界示波器市场分析
示波器整体市场规模达到12亿美元，并且以每年5000万~1亿美元的速度平稳增长中。据Frost & Sullivan统计，2007年全世界示波器年产量超过1万台以上的企业达到76家，世界主要示波器厂商都集中在美国，因此美国以超过70%的市场份额占有绝对的优势，其中泰克" title="泰克">泰克、安捷伦" title="安捷伦">安捷伦和力科加上福禄克" title="福禄克">福禄克则占据了其中超过85%的市场空间。其中，2007年数字示波器依靠高采样率、高速信号处理能力和显示出色的特点，市场比例进一步扩大，达到85%，模拟示波器已经开始退出主流示波器舞台。
在市场细分方面，混合信号示波器市场增长速度相对最快，达到了30%，成为示波器市场发展的新亮点。便携手持示波器市场的增长也超过了15%。亚洲市场则是示波器成长最快的市场领域，以27%的速度远快过其他地区，其中通信、电子制造、航空航天、军事和国防是示波器应用的主要行业。快速增长的主要原因在于示波器的更新速度紧跟市场的发展需求，其次是中国市场的扩大以及带来的仪器低制造成本改变。
示波器按照带宽可以简单分为低端、中端和高端三个不同市场定位。一般情况下，500MHz以下的为低端示波器市场，500MHz-1GHz为中端市场，1GHz以上为高端市场。2007年，低端市场所占比例最大，出货量接近整个市场的80%，市场比例接近50%；中端市场出货量超过15%，市场比例为33%左右；高端示波器虽然只占5%左右的出货量，由于价格比较高，占据了17%的市场份额。
在高端示波器市场，泰克、安捷伦和力科三大厂商基本上垄断了市场空间，依靠在A/D转换器、DSP数字滤波器等硬件和信号处理软件等方面的优势，已经拉开了与其他厂商之间的差距。特别是最近一两年，泰克和安捷伦公司之间的示波器战略愈演愈烈，特别是在高端示波器市场双方旗鼓相当，泰克依靠自己传统技术上的优势和高取样率芯片技术，频频推出高实时带宽的产品保持市场的领先位置。安捷伦公司五年前开始将示波器作为一个重要增长部门进行重新整合，依靠在器件研发和信号完整性的优势和在多个测试测量领域的市场与市场领先优势，逐渐缩小了与泰克在高端示波器上的差距，特别是在存储深度上的差距，并且在某些领域已经实现了对泰克公司的超越。而另一家以高端示波器技术见长的力科公司则在与泰克和安捷伦的竞争中寻找了自己合适的生存空间，并且将自己的产品集中定位在中高端这个市场份额和利润相对比较合理的位置。目前，泰克和安捷伦在高端示波器市场的策略略有不同，泰克公司注重对原有技术积累的继承与发展，突出完善自己的产品和技术的不足，以适应不同领域的高端测试需求。安捷伦公司则有针对性的开展对应用的跟踪，将示波器的功能开发与市场测试需求结合起来，做到有的放矢。
中端示波器市场是相对竞争比较激烈的市场，这部分市场的技术门槛有所降低，而利润空间和市场需求比较合理，容易实现利润的最大化。这也直接造成了中端示波器市场的成为各个示波器厂商争夺的重点。除了泰克、安捷伦、力科之外，横河电机、安立等日本厂商也加入其中。相对于性能卓越但价格不菲的高端产品，中端示波器市场竞争的核心是如何用相对合理的价格提供更多的服务，因此各大厂商纷纷用自己的技术优势不断扩充自己的产品功能，从而能更好地占据市场。比如泰克公司将其数字荧光技术率先应用到中端示波器上，安捷伦公司随后宣布将Infiniiscan技术应用到中端示波器InfinniiVision 7000中，两者都提升了中端示波器的应用范围，为客户提供以前只在高端示波器才拥有的技术服务。
低端示波器市场同样是增加非常迅速的市场领域，2007年低端示波器市场成长了14%，规模接近6亿美元。低端示波器市场的地域特点比较鲜明，相对而言除了泰克和福禄克的市场份额比较突出之外，并没有其他具有世界性比例的厂商。数字电视和移动通信网络的大规模扩建在2007年带给了手持示波器厂商福禄克超过20%的市场增长，更加灵活便于移动作业的手持型示波器在未来几年还将有广阔的成长空间。
一个重要的改变
对于示波器行业来说，2007年最重要的新闻无疑是福禄克的母公司丹纳赫" title="丹纳赫">丹纳赫集团以28亿美元收购了泰克公司，这样丹纳赫集团旗下的两家公司在全球示波器市场的占有率将超过35%，成为名副其实的示波器巨头。由于之前泰克在高端示波器的品牌和技术优势与福禄克在便携式示波器的技术优势，因此丹纳赫将在示波器领域扮演一个极为重要的角色。在高端示波器方面，相信会继续延续泰克的技术研发优势，而在中低端示波器市场则将会更好的实现双方的技术融合，从而达到一个比较合理的资源调配，应该说，对于泰克公司来说，也许丹纳赫的介入会解决其原有自身发展的一些瓶颈，而福禄克则可能在示波器性能上获得一些实质上的提升。不过，由于目前两个子公司还属于独立运作阶段，因此双方合作之后的影响还很难进行评估，但一个不得不正视的问题是，在手持低端示波器领域已有杰出表现的福禄克和台式低端示波器领导厂商泰克的联合将让低端示波器市场的竞争变得更加困难，这一点，安捷伦公司的示波器战略策划经理Dave Rishavy就坦言，安捷伦将会根据实际的市场情况调整自己的示波器产品战略。
中国示波器市场的另类风采
图2 2006--2008年中国示波器市场规模
2007年中国示波器市场规模达到7.65亿元，同比2006年增长22.2%，受奥运会的影响，2008年预计市场规模可达9.3亿元，增长超过21%。回顾2007年，中国示波器市场主要呈现出以下特征：
产品类别多元化 数字示波器成主流
2007年中国示波器市场新品可谓是层出不穷，各大厂商纷纷推出自己的新产品类型。如数字实时示波器、手持式示波器和混合信号示波器等，而在众多产品类别中，数字存储示波器逐渐占据市场主流。技术的进步推动示波器向数字化、智能化方向发展。数字示波器在性能上逐渐全面超越模拟示波器，并且兼具模拟示波器的优点，如更高的测量精度和采样率，更强的功能等。2007年中国示波器市场数字示波器将占据83.5%的市场份额，成为市场的主流产品，模拟示波器则降至13.7%，逐渐推出主流市场。
数据来源：赛迪顾问 2007.12
图3 2007年中国示波器市场产品类别对比情况
渠道推广形式多样化，核心优势成关键
2007年国内外各大示波器厂商在市场渠道的建设、推广方面不遗余力、各显神通，并且呈多样化发展。泰克利用其在示波器领域广泛的认知度和品牌忠诚度，继续在中国市场高歌猛进，将渠道覆盖到九江、芜湖等三、四级城市。安捷伦则利用其强大的整体实力和优势，通过研讨论、交流会等形式与各种技术协会、行业用户、合作伙伴进行深入的交流与合作，以期把握市场脉搏，攫取市场契机。RIGOL凭借本土优势，大力培养经销商，树立本土品牌。江苏同惠则一次性推出多个主打产品，面向不同应用范围。
在中国示波器市场渠道多样式发展的背后，可以看出核心优势成为众多厂商渠道选择的关键。这种核心优势不论是技术层面的、品牌忠诚还是属于管理或其他方面，都成为厂商在进行渠道推广时必须考虑的关键因素。
多方需求因素齐受关注
随着信息、通信技术的持续创新与发展，各类行业标准的不断引入，通信设备、计算机及消费电子等各类终端产品在研发、设计与生产等方面的技术和环境要求也越来越高，从而对示波器的应用也相应提出更高的要求。主要体现在产品自身性能等几个方面：
? 性能：用户越来越注重追求更高的采样频率、带宽、点密度显示能力和存储能力。
? 可用性：越来越复杂的测量环境促使用户对示波器的智能化提出更高的要求。
? 应用针对性：在保持通用测试测量仪器特性的同时，示波器也越来越多地被赋予新的针对性应用功能，其领域包括产品研发、模拟和数字电路设计、通信、汽车电子等。
行业用户对示波器应用要求的提高，无疑加剧了2007年中国示波器市场的竞争。事实证明，那些能够有针对性的提供更优性能，同时兼具性价比的示波器产品在2007年中国示波器市场备受青睐。
渠道策略的转变
市场竞争的日趋激烈，也促使各示波器厂商的市场策略发生着转变。示波器产品特别是低端示波器产品已经逐渐从直销转向渠道分销，泰克和福禄克公司就在中国建立了广泛和分销渠道，从而保证其低端产品的市场推广力度，国内的RIGOL公司也着力将分销作为产品销售的主要渠道，扩大市场覆盖范围。厂商在提升制造工艺以降低中低端仪器的生产成本的同时，计划全面将中低端示波器推向分销市场，通过众多分销渠道以覆盖广大客户，同时将支持分销渠道开展仪器租赁服务。许多厂商如安捷伦还利用总线技术在仪器联网方面的优势，推出多种附加软件的服务器版本，通过授权许可的方式可以有效节约成本。比如，对一个比较大的公司来说，可能需要几十台不同型号的示波器，而许多附加的测试软件其实是一样的。这时公司可以通过服务器的方式将这些软件集中到一台服务器上，通过购买每个软件若干个授权许可，可以让所有仪器终端享受到全部的软件服务。当然，这里的软件可以下载到仪器上，根据目前即时使用该软件数量与许可数判断下一个用户是否可以有权使用软件。鉴于一个公司对某个软件的同时使用可以进行有效的调度，因此，一般对于百台左右的仪器网络来说，一个软件只需要购买10个以下授权许可足以满足整个公司的使用要求，这无疑节省了大量的软件成本。此外，单台仪器还可以设定许可时间将软件下载到本地后断开网络独立使用，这个限制以许可时间为准，而服务器上的这个许可就在许可限制时间内不再有效，待时间结束许可重新有效，这一独特性方案对新兴的仪器租赁将有很大的意义。
电子仪器租赁业务" title="租赁业务">租赁业务兴起于20世纪60年代，在欧美已经逐渐成为一种市场潮流，并演化为成熟的商业模式，30%的年仪器需求量由租赁公司来满足。东方集成联手日本巨头欧力士，另一巨头美国益莱储则采用开设中国分公司的办法，利用其雄厚的仪器资源在中国市场开展仪器租赁业务。对于许多专业电子测试仪器来说，起步中的公司是很难承担购买成本的，通过仪器租赁提供测试支持，待其壮大之后自然优先选择熟悉的仪器，待其壮大之时将成为仪器厂商的潜在新客户。可以说仪器租赁业务是小公司、租赁商和仪器生产商三赢的模式。正是看到这个机遇，安捷伦、泰克、福禄克、安立等公司纷纷支持仪器租赁业务的开展，即使在租赁业务成熟的欧美市场，70%的测试仪器需求还是通过购买来实现。
对于国内本就不强的电子仪器产业来说，仪器租赁进一步压缩了其成长空间。首先，许多工程师选择国内示波器一个重要的原因就是价格低而性能只能适当取舍，如果可以在需要时租赁一台完全满足需要的大厂产品，无疑是极具诱惑力的。特别是针对那些不是经常要用到示波器的工程师，以一个极低的价格短期拥有一个先进的产品无疑是极具诱惑力的。其次，目前许多测试系统都是这些大厂开发的，他们的系统与自己的产品之间有很好的互操作性，对于承担这些项目的公司和个人，租赁一台同厂商的仪器自然成为节约成本而又提高质量的首选。随着这些仪器大厂纷纷介入仪器租赁行业，对国内仪器厂商来说，生存空间将被压缩得更小。