由工业和信息化部指导，西安市科学技术局、西安市集成电路产业发展中心和中国电子报社主办，陕西省半导体行业协会、西安软件园发展中心和西安地区科技交流中心协办的2010年(第二届)中国FPGA产业发展论坛于8月31日在西安市隆重举行。本次论坛的主题是“可编程技术加速中国科技创新”，来自国内外数十家企业、高等院校和科研机构的200余名代表参加了本次论坛。

　　图为：iSuppli项目总监王阳演讲。

　　王阳：

　　各位来宾、各位领导大家下午好，我叫王阳，是来自iSuppli公司，今天很高兴在这里跟大家进行一个汇报。

　　iSuppli公司是一家位于美国的电子市场分析的机构，目前公司超过200位分析师，主要分布在8个国家，我们目前在中国会有4个分支机构，包括北京、上海、深圳、香港。iSuppli公司涵盖电子产业，我们从最前端的制造零器件，以及到产品和用户的体验，我们都会进行很深入的研究。跟电子相关的企业都是我们的客户。我们看一下全球半导体市场，在过去一年多时间，其实全球半导体市场跟坐过山车一样，跌幅很大，然后就开始快速爬升，09年第二季度由于全球经济复苏，第二季度和第三季度都在不停创一个新高，整个市场的竞聘的波动还是会有的，从09年年来看的话，市场还是相对萎缩了。07年发生了经济危机以后，美国、日本、包括一些欧洲的国家，它们整个的消费呈一个直线的下降，经济不好，消费者就不买东西，东西的话这些做手机电脑的会有库存，然后不会给制造厂下定单，所以整个是这样一个过程。在这个过程中还是会有一定的放大效应，可能终端市场小小的变化会影响到很大范围的市场。09年整个各国政府都在做一个经济的刺激，09年第一季度全球经济走向了复苏的道路，09年整个的经济在慢慢的调整，我们看2010年第一季度非常强劲，可能到第二季度，已经板满的有一些潜在的隐患在里面，第三季度美国的经济不是特别好，大家担心会不会有二次的探底，就目前来看当地的一些人士，包括美国、欧洲市场他们还是非常乐观的，他们认为不会有非常严重的探底，可能在今年第四季度会有一个正常的回调。这是国际货币组织对全球经济的一个预测，09年全球是负增长，只有在巴西、印度、中国这样的新兴市场，它整个的经济还保持增长，到2010年和未来整个的一年，新兴国家的经济体，它整个的经济状况还是很好的，意味着很多的市场需求其实是来自于中国、印度、巴西这样的国家。目前的话，国际货币基金组织对于欧美、日本这些发达国家的经济保持还是比较乐观的，所以他们对经济的预测，今年和明年都有一个正增长，我也希望这个预测能够实现。

　　我刚才提到整个产业链会有一个放大的效应，到09年第一季度的时候，桔红色的线已经到了非常低的阶段，一直到去年下半年开始整个产能供不应求。目前来看，整个市场第三季度按道理会是一个传统的旺季，目前来看的话，它增长的幅度远低于大家的预期，因为第一季度和第二季度，大家都在不停的呼应，要货，建了很多库存，但是现在市场没有大家预想的那么坏，所以现在供货紧张的状况目前是有些缓解。接下来中国会有十一黄金周，欧洲会过圣诞节，如果这些重要的节日它对电子产品的消费不足，可能到了第四季度整个的库存就会出现非常大的问题。第二季度和第三季度整个产业链的库存状况还是一个上升的状况。这个是从整个产业主要的参与者毛利的状况，这是2000年互联网经济泡沫的破裂，然后对经济影响非常大，现在经过了这些实践之后，半导体企业越来越小心，它会是一个比较平稳的状况，既使在这样的情况下，还是一个全球性的金融危机，所以09年第一季度各个厂商的利润率还是有大幅的下降。PC供应链市场好的市场它的利润率也不高，市场坏的时候，它的利润率也不会出现大幅的下降，这些企业库存的风险或者供货的风险都给它的供应商来承担，这样来保持它运营的稳定性。现在的问题就是10年，这个数据跟我们统计下来的数据来比较的话，第二季度比预想的强，半导体芯片出了很多货，在终端市场大家又反映的不好，第三季度就不会出现强劲的增长，4%左右更合理一些。所以第四季度现在还是一个问题，如果第三季度不好，那第四季度肯定会出现一个负增长，市场上升的状况可能要到明年的第二季度。

　　从今年整个全球的半导体市场来看，2010年我们公司预测全球半导体市值是3000亿美金。这张图是一个季度性的比较，从这张图可以看到，到2010年的3月份季度的比较是一个非常强劲的增长势头，但是到了第二季度以后，第三季度增长速度达到了一个顶峰，接下来的市场减速，到了第四季度有可能会出现一个负增长的状况。从全球的半导体产业结构来说，左边是3000亿，到底有哪些企业供货，红色是美国的半导体企业，占到全球的48%，欧洲是10%，日本是22%，亚太占19%，日本在这19%里面，对于半导体消耗来说，亚太占了最主要的消耗地，接下来是日本、美国、欧洲。其实从半导体的市场来说，PC、电脑、手机再加上液晶电视，这三大件占到全球半导体市场接近40%，所以这三个产业的市场状况对于整个半导体市场影响非常大。今年好一点的就是整个电脑、手机和和电视市场都非常强劲，除了传统的台式机的一个替换以外，还有一些新的产品出来，包括像平板的电脑这样产品的出现，有新产品的出现，对于整个PC市场的促进作用是非常大的。我们看看未来几年PC市场还是保持比较平稳高速的增长。另外，手机市场是一个非常重要的市场，2010年全球手机市场在2009年萎缩，到2010年呈现了上升的态势，正规的手机今年全球出货量在12.5亿部，实际上中国有非常庞大的山寨手机的供货商，今年这部分供应企业的出货大概要超过2.3亿这样的状况，中国企业在整个山寨手机市场是完全的统治者，如果传统的PC企业没有转型，比如像索尼爱立信，比如摩托摩拉，它们原来都专注在多媒体手机，但是由于中国的山寨机，这些手机的盈利都受到了很大的影响。目前像苹果、黑莓这样的企业在做智能手机方面都有非常成功的经验和案例。所以我们看未来几年整个手机的增长点就在智能手机这边。另外一个非常重要的市场就是电视市场，电视市场其实也不缺乏热度，一方面就是传统的CRT的替代，另外就是整个价格的下降，消费者对它的接受程度有大幅度的提升，另外在一些高端市场有一些新的应用出现，包括LED背光的液晶电视，包括需要戴眼镜的和不需要戴眼镜的3D电视，以及三网融合背景下将来会有互联网电视的应用。我们来看一下，这三条线分别代表全球半导体增长的变化，绿的是中国的，灰的是全球的，蓝色是亚太的。随着越来越多的电子企业包括台湾的电子企业，已经慢慢的把产能转移到中国，整个中国的产业跟全球的半导体产业跟亚太的半导体产业都是一个同步的过程。在2009年，其实中国的半导体产业先于全球半导体复苏，这也是一个非常有意思的事情，中国的半导体企业这个市场走在了全球的前面，其实最主要的促成因素，政府有很多财政的刺激，包括家电下乡一些财政上的支持。如果没有一些大的事件的话，我们认为中国半导体市场跟全球的半导体市场相关度还是相当大的。

　　这张图可以更直观的让大家了解中国半导体行业机构，中国消耗全球31%的半导体，在这31%里面，比如说诺基亚在中国生产的手机它的半导体需求，这些半导体需求设计在美国、在芬兰完成。其实将来对于半导体的市场，不光是对于中国的半导体市场，对于全球的半导体市场来说，这块才是一个金矿，需要去挖掘。中国半导体市场按应用来划分，主要的应用以PC为代表，以手机和基站为代表的无线通信，接下来是消费电子、汽车电子和工业电子五，还有有线通信。虽然汽车电子的市场容量不大，但是从它的年平均增长率来说的话，别看汽车电子、工业电子，或者有线通信电子他们的市场容量小，但是它是一个高速的增长市场，它的增长幅度是最快的，所以现在更多的半导体市场推出新的产品和新的应用都是放在汽车电子应用这块，而且这块的很多应用更强调设计。大家看一下这张图，排名第一的是Notebook电脑，第二是LCD电视等等。这块我觉得更有意思的是，其实现在的市场都是确定的，或者说过去的市场都是确定的，其实半导体市场或者电子市场，一方面来自于整个这个产品的一个更新，比如说2G手机到3G手机，3G手机将来到4G手机。手机和PC中间会有很多新的产品出现，这块将来是对于电子或者半导体产业的一个大的驱动的因素，为什么LIB好，因为它的操作系统是一个FDOP(英)的，基于这样的产品，可以实现很多的应用，比如说上网、看电影等各种各样的应用。另外，我想汽车电子是一个非常大的应用，包括一些引擎控制，还有全世界的一些做法，包括这种混合动力车，还有我们企业做的比较好的，像比亚迪的纯电动车。除了节能环保，还有可替代能源，可替代能源我们国家也在推智能电网的规划，包括太阳能转换器，它的市场也是非常大的，这些对于电子市场来说都是一个新的增长点，新的东西代表的就是创新，代表着新的技术的应用。智能手机会大大促进电视市场，包括MID，包括互联网电视，以后什么产品都要智能了，什么品牌都是要互联的。

　　刚才我介绍了中国半导体产业未来新的电子驱动和应用，接下来介绍一下全球的FPGA市场。从它的应用来看，主要的应用从下往上，最大的应用在最底部，主要是工业、有线通讯、无线通讯、消费电子、电脑、汽车电子应用。接下来我会更细分一下，到底FPGA最主要的应用市场在哪儿?现在从最主要的应用的消耗量来说，最主要的应用是在基站，基站排名第一，排名第二的是军事和航空，接下来是各种各样高端的路由器，然后是交换机，接下来是医疗电子，医疗电子之后就是机械安防设备，高清的IP，接下来是工业生产自动化方面的一些应用，然后是企业的一些语音的网络，以及半导体制造设备，然后是家电，然后是机顶盒广播和通信设备，这些是主要的FPGA的应用。对于我们公司来说，如果要做竞争分析的话，这个市场里面到底有多少家厂商他们竞争的情况怎么样，到底激不激烈?可能在5年、10年的状况，整个的曲线是处于一个比较平稳的状态。对于赛灵思来说，它有一个非常好的竞争对手不停地在和它竞争，来促进它的产业的进步。相对来说，如果从经济学的角度来说，叫双管头垄断市场。我去看了一下我们公司的一些数据，这个排名不是按照收入的排名，是按毛利率来看的一个排名。赛灵思在全球的话，它的整个的收入的排名是在全球29位，是一个大的半导体的供应商，从毛利率来说是排在第9位。可以看到FPGA市场是一个非常非常好的市场。另外，在中国现在的山寨最后中国企业来说，它是一个中国低成本制造的一个升级，我想我们现在山寨整个是需要一个产业链，这个产业链是芯片企业它会提供TKS(英)，就是“交钥匙”工程。设计公司拿着钥匙，然后我根据客户的需求开发各种各样的产品，然后他根据你的客户需求开发出来，如果你是一个分销商，你什么都不要做，你只要把货卖出去就行了，剩下所有的东西都是设计公司来完成。针对中国的市场，包括了一些新型的市场，然后越南、马来西亚，针对于当地的市场会有新的研究和体会，它会针对当地的市场进行深入的调研来满足当地的需求，然后推出这样一个产品。这种模式其实是非常好的，但是这种模式目前是不可完全复制的，它可能在消费领域是可以实行的。其实的话，我觉得大家应该非常自豪，因为有了钥匙，很多的工程师不会提刚才工程师提出来那么深、那么实践的问题了。

　　FPGA对于我们的理解到底是什么?我们认为它是一个超级计算机，即使我们不能做这样的产品，我们争取做好我们做的，就是基于这样一个很好的产品我们把它设计好，把应用做好，这是我们短期内能做的。希望赛灵思等这样优秀的企业能够在西安多设立一些研发机构、培训机构，真正把开发的人员培训起来，让他们将来更了解这个产品、更懂得这个技术，然后开发创造产品，跟这些企业共同配合，然后把这个市场做好做大。

　　这就是我的演讲，非常感谢大家的聆听，谢谢。