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产业观测-半导体、车载用途 带旺真空产业

2015-04-08

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       真空技术为所有产业的基础,举凡机械、食品等,每个市场对真空产业都具有重要地位。半导体代工与TFT-LCD面板生产地区集中在亚洲,带来相当大的真空设备需求商机,半导体/平面显示器市场需求也与全球景气波动连动,厂商在设备投资或实施库存调整时,也决定真空设备与机器的市场需求。
       据日本真空工业会(JVIA)发表的真空设备各季订单与销售金额统计,2014年第3季59间厂商总销售金额为1,243亿日圆,较前期减少7.2%,较去年同期增加9.8%。其中,出口部分占53.7%,分别是台湾31.7%、美国17.3%、韩国12.8%、中国28.0%、欧洲6.5%及其他地区3.7%。
       以产品别看,真空设备为896亿日圆,较前期减少11.7%,较去年同期增加13.1%。其中,出口占591亿日圆,较前期减少28%;日本国内则占305亿日圆,增加56.8%。
       零组件(真空泵、测量设备、零件与材料)销售金额为251亿日圆,较前期增加6.2%,比去年同期增加1.1%。其中,出口占69亿日圆,比前期减少2.1%;日本国内则占181亿日圆,增加9.8%。
       以用途别看,半导体用途占53.9%、FPD用途占16.5%、光学产业用途占9.8%、电子零件用途占5.5%、物理化学用途仪器占2.0%、能源用途占1.7%。
       在订单金额方面,第3季订单金额为1,132亿日圆,较前期减少27.8%,较去年同期减少8.8%。其中,出口占627亿日圆,较前期减少33.6%,较去年同期减少7.35%。日本国内则占505亿日圆,比前期减少18.9%,比去年同期减少10.3%。
       以产品别看,真空设备为778亿日圆,较前期减少37.2%,较去年同期减少14.4%。其中,出口占543亿日圆,较前期减少37.7%,日本国内则占235亿日圆,减少35.9%。
       零组件订单金额为258亿日圆,比前期增加9.4%,其中出口占75亿日圆,较前期减少19.3%;日本国内则占183亿日圆,增加5.7%。
       真空系统元件产品不能单独运作,因此产值的变化主要取决于真空设备及维修市场的需求,在真空设备中,真空帮浦为最重要零组件。
       据经济部工业生产统计资料,2014年我国真空帮浦产量为7万台,较2013年微幅衰退7.1%,产值为16.2亿元,较2013年衰退12.1%。主因是2012年起全球景气走稳,不仅带动终端需求市场复苏,全球光电、半导体产业资本支出大幅反弹成长,设备需求增加,连带提振真空帮浦市场成长。
       2014年因光电市场投资趋向审慎保守,整体表现较2013年衰退。产品平均单价自2008年逐年成长,2014年落到每件约23,100元,较2013年衰退5.3%。
       2014年我国真空帮浦市场需求为54.9亿元,较2013年上升4%;出口比例65.5%,较2013年上升9.3个百分点;进口依存度89.8%,较2013年上升5.1个百分点。显示我国真空帮浦多仰赖国外进口,国内厂商虽有能力生产,但产值、产量并不足以供应国内需求。
       就我国真空帮浦进出口变化来看,2008~2009年全球性金融海啸导致总体消费需求不振,半导体与面板产业不仅产能大减、更延宕相关扩厂计画,导致2009年我国真空帮浦进口腰斩。
       到了2010~2011年景气缓步复苏,国内高科技电子产业设备投资规模成长,带动相关零组件进出口值同步反弹。2014年进口值约为出口值的4~5左右,净进口金额为38.6亿元。
       日本是我国真空帮浦最大进口国,2014年市占率33.8%,第二大进口国为韩国,市占率约17.1%,英国排名第三,市占率14.9%。
       出口国家则以中国大陆居第一,2014年市占率24.5%,排名第二的美国,市占率12.7%;泰国排名第三,市占率7.7%。
       由于2014年第3季半导体制造设备需求稳定成长,特别是日本国内需求强劲,销售金额持续增加,预估第4季对半导体的投资也会维持良好表现。
       但FPD用途大型投资计画,恐将持续停摆一阵子。因此JVIA认为半导体与车载用途将维持强劲需求,特别是DRAM用途表现佳,韩国有大型投资案件,2015年第1季前真空设备产业应该很乐观。

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