欧洲的北欧半导体因不满台积电的芯片产能分配,决定将它的部分订单转交给格芯和Silterra,此举对于占台积电大部分收入的欧美芯片企业将产生重要影响,如此也将迫使台积电进一步向中国大陆芯片靠拢,以确保业绩。

北欧半导体的做法对台积电的影响可能不仅限于欧洲芯片企业,而可能影响到美国芯片企业,美国芯片才是台积电的大客户,但是这两年芯片产能紧张,台积电已将七成芯片产能分配给美国芯片,却依然无法满足美国芯片的要求。

此外,美国还在积极扶持本土的芯片制造企业如Intel和格芯,美国提出的520亿美元补贴本来的说法是分配一部分给前往美国奢侈的台积电和三星,但是在Intel的游说下--Intel强调这520亿美元补贴只应该给美国本土芯片企业,台积电和三星至今未能获得补贴。

这都对台积电产生重要影响,早前台积电创始人张忠谋就表示赴美设厂恐怕很难赚钱,因为美国的成本太高了,人工、土地、能源等都远高于其他地方,甚至于连美国自己的Intel都嫌弃本土生产成本太高而将Intel 4工厂设在爱尔兰。

如此情况下,美国芯片企业可能也会如北欧半导体那样缩减给台积电的订单,而将订单分配给美国本土的格芯和Intel,这对于台积电影响无疑是相当大,毕竟它的大客户就是美国芯片企业,苹果更是为台积电贡献了近四分之一的营收。

如果美国芯片企业也如北欧半导体那样缩减订单,将更多订单转交给美国本土企业,那么台积电只能寻找新的客户,而中国大陆的芯片企业无疑是最好的选择。

中国已成为全球最繁荣的芯片市场,近8年来诞生了数千家芯片设计企业,随着中国大陆芯片企业的崛起,它们正为中国大陆的芯片代工厂提供源源不断的收入,早前分析机构给出的数据就显示全球前十大芯片代工厂当中,中国大陆的中芯国际、上海华虹、晶合集成的增速超过了另外七家芯片代工企业,其中晶合集成增速高居第一、并且它也是首次跻身全球前十大芯片代工厂的位置。

随着中国芯片的崛起,中国采购的芯片正在逐步减少,今年前五个月中国进口的芯片数量减少了283亿颗,中国是全球最大的芯片采购客户--2021年采购了全球六成的芯片,大幅减少芯片采购量给全球市场造成巨大震动;中国芯片进口量在减少,但是出口量却在增加,今年前五个月芯片出口量增长了19．6%。

欧美本来就有可能减少订单,如今它们的大客户--中国市场采购的芯片减少将导致这些欧美芯片企业进一步衰退,这必然导致它们给台积电的订单进一步减少,如此台积电将只能进一步争取中国大陆芯片的订单。

今年一季度台积电的业绩也显示它正在向中国大陆芯片靠拢,该季度中国大陆芯片企业为台积电贡献的营收比例达到11%,较去年的6%大幅增长超八成,考虑到上述欧美芯片的影响,台积电未来所能依靠的客户恐怕就只有中国大陆芯片了。