行业现状

2022年3月，中国半导体行业协会发布统计数据，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%，多年来保持快速增长。2016年以来，国内集成电路设计行业总规模已超过封装测试行业，在集成电路产业中占比第一。

　　数据来源：中国半导体行业协会

　　2021年国内集成电路设计企业已经由2020年的2218家增长592家，达到了2810家，同比增长26.7%；其中有413家企业销售超过1亿元，比2020年的289家增加124家，增长42.9%。中国集成电路设计行业的龙头企业有华为海思、韦尔股份、华大半导体、紫光展锐等。

　　数据来源：中国半导体行业协会及各公司年报

　　01 中芯国际

　　中芯国际成立于2000年，是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有国内领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。

　　中芯国际主要业务是根据客户本身或第三者的集成电路设计为客户制造集成电路芯片，提供0.35微米到14纳米制程工艺设计和制造服务。当前，中芯国际已经成长为中国大陆规模最大、技术水准最高的集成电路制造企业。

　　技术优势

　　中芯国际工艺技术覆盖全面，在细分市场具有极大优势。在12英寸方面，应用处理器、视频处理芯片及WiFi蓝牙芯片是主要应用。

　　2019 年第三季度，中芯国际14nm FinFET工艺实现量产，在中国大陆遥遥领先。FinFET主要应用于5G、人工智能、物联网、消费电子及汽车电子等新兴领域。

　　2021年第四季度，中芯国际40纳米营收占比 15.3%，主要来自逻辑、射频和NAND。8英寸方面PMIC、MCU、驱动IC、CIS等是主要推动力，在该制程平台产品最为丰富，需求较为稳定。

　　成熟制程与特色工艺平台是中芯保持稳定盈利的重要来源，在成熟技术节点和特殊工艺平台上，中芯国际大力强化优势产品，包括电源管理芯片、CIS、eNVM（包括eEEPROM、eFlash、OTP等）、射频 RF、面板驱动IC等。

　　但在先进制程方面，中芯国际与台积电、三星等国际龙头企业仍存在较大差距。同时，受到美国制裁影响，中芯国际在先进制程发展方面也受到重重阻碍。

　　新冠疫情以来，集成电路产品需求旺盛，加之国内集成电路设计企业的崛起，推动了中芯国际营收大幅上涨。2021年，中芯国际实现营收356.331亿元，同比增长29.7%。其中，智能手机类应用收入占中芯国际晶圆代工业务营收的32.2%；消费电子类应用收入占23.5%；智能家居类应用收入占12.8%；其他应用类收入占31.5%。在第四季度，中芯国际全球市场占有率达到5.2%，位居世界前五。

　　中芯国际作为中国大陆晶圆代工龙头企业，有望持续获得强力的政策及资本支持，整合优势资源，成为中国大陆集成电路制造行业崛起的重要驱动力。同时中芯国际在产品线布局、解决方案服务能力等方面不断提高，在14/28/40nm等较先进工艺以及成熟制程特色工艺上与联电等国际知名企业的差距不断缩小。

　　数据来源：中芯国际年报

　　02 华虹半导体

　　华虹半导体是中国大陆目前拥有先进芯片制造主流工艺技术的8+12寸芯片制造企业，也是中国第二大晶圆代工企业。华虹半导体业务包括集成电路研发制造、电子元器件分销、智能化系统应用等板块。

　　自建立以来，华虹半导体取得了许多重大突破，如率先建成了中国大陆第一条8英寸集成电路生产线，建设了本土企业第一条全自动的12英寸生产线；具有唯一一家国家级集成电路研发中心；成为业界第一家，也是至今唯一一家连续两年建设并投产运营两条12英寸生产线的企业。

　　技术优势

　　相较于中芯国际，华虹半导体更聚焦特色工艺，如嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台。

　　华虹半导体将公司定位为集成电路产业链的重要一环，依靠汽车电子、工业控制、绿色能源、物联网、新一代通信等终端市场，为市场提供“特色IC + Power Discrete”工艺平台，为客户提供更高性能、更低功耗、更安全可靠的差异化产品解决方案。

　　华虹半导体在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂。同时，华虹半导体在无锡高新技术产业开发区内建有一条中国大陆领先的12英寸特色工艺生产线，也是全球第一条12英寸功率器件代工生产线。

　　为进一步提升华虹半导体在全球晶圆代工领域的影响力，扩大业务规模，华虹半导体全速推进华虹无锡12英寸生产线的产能扩充，以满足不断增长的市场需求。

　　同时，也要注意的是，华虹半导体在先进制程和较先进制程方面缺乏建树，在一定程度上会限制其发展。

　　在2021年四季度的全球晶圆代工市场中，华虹半导体以2.9%的市场份额排名在全球第六位，在中国大陆企业中仅次于中芯国际。2022年第一季度，华虹半导体实现营收5.95亿美元，同比增长95.1％，创历史新高。

　　分制程来看，2022年第一季度，55纳米及65纳米制程产品占华虹半导体总营收的比例为17.3％，是增速最快的制程，主要得益于NOR flash、CIS等产品需求快速增加；而0.35微米及以上制程占比39.0％，是该公司收入最高的制程，主要得益于超级结、IGBT、通用MOSFET及其他电源管理产品需求增加；90纳米及95纳米产品占比21％，是收入占比第二高的制程，主要得益于其他电源管理、MCU及智能卡芯片需求增加。

　　数据来源：华虹半导体季报

　　03 士兰微

　　杭州士兰微电子股份有限公司成立于1997年，是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的企业。

　　经过20多年发展，士兰微逐步建成了依托特色工艺的芯片制造平台，建立了较为成熟的设计与制造一体（IDM）经营模式，成为目前国内为数不多的以IDM模式为主要发展模式的综合集成电路企业。

　　技术优势

　　士兰微产品和研发投入主要集中在以下三个领域：

　　基于士兰芯片生产线高压、高功率、特殊工艺的集成电路、功率模块、功率器件及功率半导体方案；

　　MEMS传感器产品、数字音视频和智能语音产品、通用ASIC电路；

　　光电产品及LED芯片制造和封装。士兰微在多个技术领域居于国内领先的地位，例如绿色电源芯片技术、MEMS传感器技术、LED照明和屏显技术等。

　　士兰微围绕功率半导体MOSFET、IGBT器件设计开发了多种周边产品，并凭借IDM模式具有产品迭代快、能开发特色工艺平台等优势，从单一芯片生产商逐步转型成方案解决商。当前，士兰微的产品条线已经覆盖功率半导体、传感器、MCU、LED等条线。这些产品已经可以协同、成套进入整机应用系统，市场前景广阔。

　　2021年，士兰微营收达71.94亿元，同比增长68.07%，净利润增长21倍，已成为国内规模最大的集成电路IDM企业之一。

　　结语

　　集成电路制造是集成电路行业中关键一环，集成电路制造技术能否突破决定了我国集成电路能否自给的问题。近年来，我国集成电路制造行业快速发展。但同时，我国在先进制程方面依然比较落后，集成电路制造在总体上也难以覆盖国内产业需求。加上以美国为首的西方国家对我国集成电路行业进行制裁，使我国集成电路制造行业面临诸多挑战。这也促使国内企业不断突破技术，寻找出路。我国从财政、金融、研发、人才培养等多个方面对该行业进行支持，加之国内企业通过自主创新不断提升生产水平，将推动我国集成电路制造行业保持稳固发展。

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