8月12日，市场研究机构Counterpoint Research最新发布的2026年第二季度内存与存储追踪报告显示，2026年第二季度全球NAND闪存市场格局主要受人工智能工作负载从训练向推理转移的影响，企业级固态硬盘(SSD)出货量占总出货量的48%，几乎是去年同期26%的两倍，导致消费级产品供应短缺。由此造成的供应紧张推动行业收入创下历史新高，较2025年第二季度增长五倍。

从具体的NAND Flash厂商表现来看，三星电子以25%的出货量份额保持领先地位，虽然较2024年第二季度的32%有所下降，但这主要是因为三星优先选择将产能转向了高利润的DRAM产品。

SK海力士（含子公司Solidigm）以22%的份额位居第二，主要得益于其子公司Solidigm的比特出货量环比增长了40%。

长江存储（YMTC）出货量同比增长了22%，环比增长5%，充分利用了普遍的供应短缺。它扩大了对国内OEM厂商的供应，同时大规模生产267层3D NAND，并推动基于Xtacking架构的300+层技术。这些使得它二季度出货量份额达到14%，位居全球第三。

铠侠（Kioxia）虽然在上一季度排名第三，但是由于其超过30%出货集中到了面向服务器的eSSD产品，但这类产品价格上涨导致客户购买放缓，因此增长落后于长江存储，市场份额为14%，与长江存储并列第三。

不过，虽然铠侠和长江存储份额都是14%（小数点四舍五入了），并列第三，但是从看Counterpoint Research报告介绍和图片里的前后顺序，长江存储都排在前面，这似乎意味着长江存储在14%后的小数点份额应该是超过铠侠的。

美光在出货量上位列前五，市场份额为13%，但是在收入上仍领先于长江存储。

Sandisk出货量市场份额为11%，排名第六。

Counterpoint Research指出，虽然长江存储的出货量超越铠侠排名第三，但是出货量份额并不直接等同于收入份额，因为其面向服务器的eSSD产品出货相当较少，更多集中于消费类产品。这也使得其收入份额低于美光和铠侠（铠侠的消费类存储占比也较大，使得其营收份额低于美光）。不过，长江存储计划在今年下半年进一步转向eSSD，以巩固其全球第三名的地位，并计划借助IPO来获得资本支持。

Counterpoint Research强调，人工智能已成为影响NAND Flash需求的决定性变量。特别是随着AI范式从训练转向推理，对能够高速低功耗存储KV缓存和数据集的需求激增。

随着向超高容量和高性能的高端化推进，预计到今年年底，服务器中的eSSD将吸收超过一半的NAND Flash比特。这推动了消费者的平均销售指数（ASP）创历史新高。

这一市场趋势的变化，使得服务器将接收大部分NAND Flash位元，也将继续影响供应商的格局。2027年前的NAND Flash供应商的盈利能力将不再取决于谁出货最多比特，而是谁出货的组合合适。